(吉隆坡4日讯)国家能源(TENAGA,5347,主板贸服股)相隔20年后有意再次涉足美元债券市场,计划发行总值30亿美元(130亿零935万令吉)全球伊斯兰债券,融资进行海外扩充。
知情人士向《彭博社》指出,国家能源寻求银行机构的建议书,以便进行全球伊斯兰债券发行计划,这项发债计划所筹得的资金,将用作海外投资,包括收购土耳其GAMA能源公司的30%股权,总值2亿4300万美元(10亿5404万令吉)。
该公司对上一次,是在1996年发出一批以美元计算的100年期限传统债券。
上述计划将有助提振全球伊斯兰债券发行量,这也将是大马自美联储于2015年12月升息以来,首个债券发行计划。
原油价格低迷、首相拿督斯里纳吉卷入政治献金调查风波,和1马发展公司债务累累所引发的忧虑,拖累令吉兑美元走势,过去一年令吉按年跌19%,为亚洲表现最差劲的货币。
这不免让人疑惑,国家能源于此时此刻发行债券是否是明智之举?驻吉隆坡Pheim亚洲资产管理私人有限公司投资董事刘詹士(JamesLau)接受《彭博社》电访时指出,时机的确很重要,国家能源这项动作,是在向市场派定心丸,说明令吉接下来不会进一步大跌。
“我认为,国家能源是想透过这一个行动告诉市场,令吉汇率不会进一步暴跌,而该公司将从债券发行计划中受益。”至于1马发展公司课题的则是治理方面的问题,对国家能源财政或融资成本不存有任何影响。
减少404亿债务
纳吉上星期宣布1马发展公司在脱售旗下产业和电力资产后,债务减少了404亿令吉,截至去年3月公司的债务企于420亿令吉。
《彭博社》数据显示,2015年全球伊斯兰债券发行额按年跌28%,至5年新低347亿美元。在过去9年中,有7年稳坐全球伊斯兰债券发行冠军的联昌国际(CIMB,1023,主板金融股)也预计,2016年的伊斯兰债券发行将重新走高,并料可达到至少400亿美元。
知情人士称道,国家能源要求银行在周末之前,提成债券发行建议书。《彭博社》记者尝试通过电话和电邮联络国家能源首席执行员阿兹曼,未获得答复。
阿兹曼在12月14日文告中宣布,配合该公司5年扩展计划,国家能源打算添加额外的5000兆瓦产能,以应付125万户大马家庭的能源需求量。
国家能源市值达748亿令吉,旗下电力产能高达1万零818兆瓦。同时,该公司也在去年11月发行大马规模第3大伊斯兰债券,总值893亿令吉,作为其2000兆瓦煤炭电力厂建设的部分资金。而国家能源目前债务为261亿令吉。
国际投资评级机构标普和惠誉皆给予国家能源“BBB+”评级,为第3低投资评级。
马银行伊斯兰资产管理公司首席投资员赛益夫认为,国家能源应尽快发售美元伊斯兰债券,因预计借贷成本随后会走高。“若发售价符合预期,我们将购买该公司债券。”
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