上市集资4849万　KEB公司市值料超3亿

（吉隆坡23日讯）综合产业发展商——KEB公司（KEB Berhad）今日正式推介招股书，计划以每股35仙的发售价，公开发行1亿3854万股新股，预计筹集4849万令吉，并计划于11月16日在马股创业板上市。

按每股35仙的发售价及上市后扩大的股本8亿8232万股计算，KEB公司上市后的市值将达3亿零883万令吉。以2025财政年的净利5161万令吉计算，该公司上市的本益比为6倍。

根据招股书，在发行的1亿3854万股新股中，4412万股供大马公众申购；2206万股保留予合格董事、雇员及对公司有功人士申购；5029万股通过私下配售予特定投资者。

与此同时，KEB公司现有股东也将献售8823万股，预计套现3088万令吉。

总发展总值达17.4亿

KEB公司是一家拥有逾20年经验的房地产发展商，自2004年起涉足房地产发展业务，主要在中马地区发展可负担及中价位住宅、工业、商业及综合用途项目。

截至目前，该公司已完成14项房地产发展项目，另有4项在建及未来发展项目，总发展总值（GDV）约达13亿6000万令吉。此外，该公司也规划了两项未来发展项目，总发展总值约3亿8273万令吉，预计上述6项项目的总发展总值合计约17亿4000万令吉。

在土地储备方面，KEB目前持有约60.01英亩地皮，可作为未来发展项目的基础，其中包括一项与地主合作的合资发展项目。

此外，公司透过旗下KEB Utama公司提供内部建筑施工服务。该公司是获大马建筑工业发展局（CIDB）注册的G7级承包商，有助于公司加强对项目执行、工程品质及交付时间表的掌控。

吸纳资源把握机遇

KEB公司此次首次公开售股（IPO）预计筹集4849万令吉，1900万令吉用于收购土地供发展用途；1489万令吉作为项目发展的营运资金；850万令吉偿还银行借款；以及610万令吉用于支付上市费用。

KEB公司董事经理拿督林金宗表示，发布招股书是KEB公司发展历程中的重要里程碑。多年来，公司凭借丰富的房地产发展经验、严谨的执行能力，以及对市场需求的深入了解，逐步奠定业务根基。

他指出，此次首IPO集资将进一步强化公司的财务实力，为扩充土地储备及推进项目发展提供更多资源，同时提升公司把握未来增长机遇的能力。

建材价格波动影响有限

针对原材料价格上涨的影响，KEB公司执行董事林永胜表示，公司具备内部建筑团队，可自行管理建筑工程及控制建筑成本，因此建材价格波动对公司的影响相对有限。

谈及未来发展计划，他指出，公司将采取稳健的发展策略，不会过于急进，预计每年推进1个至3个项目，以逐步扩大业务规模。

KEB公司放眼每个财政年派发相等于股净利30%至50%的股息，以回馈股东，惟实际派息仍须考量公司的营运资金需求。

合盈证卷为KEB公司此次IPO的主要顾问、保荐人、包销商及配股代理。Eco Asia Capital Advisory公司则作为财务顾问。

KEB公司上市时间表
推介招股书/公开申请新股：10月23日
首次公开售股认购截止日期：11月2日
股票抽签日：11月4日
分配新股给成功申请者：11月12日
上市日期：11月16日
资料来源：公司招股书

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