近五年英国最大IPO　Airtel Money上市集资逾28亿

（伦敦2日讯）非洲电讯巨头Airtel Africa旗下移动支付部门——Airtel Money计划通过首次公开售股（IPO），集资5亿2900万英镑（约28亿5478万令吉），这可能成为近5年英国最大规模的上市项目。

据外媒报导，Airtel Money计划将普通股在伦敦证券交易所主板市场挂牌上市，预计上市日期为10月14日。按此定价计算，其上市时的市值约为53亿英镑（约286亿零200万令吉），预计将符合纳入英国富时指数的资格。

此次发行中，包括卡塔尔投资局（Qatar Investment Authority）、万事达卡公司（Mastercard）在内的投资者，将以每股1.96英镑的价格，出售2亿7000万股。此外，若超额配售选择权获行使，最多可额外出售2700万股。

另一边厢，花旗集团（Citigroup）、美国银行（Bank of America）、巴克莱银行（Barclays），以及高盛集团（Goldman Sachs）等将负责Airtel Money的发行。

据研究机构睿勤（Preqin）的资料，Airtel Money平台目前拥有超过4000万名用户。

为英国IPO注新动力

值得一的是，英国在疫情期间曾迎来IPO热潮，随后上市活动开始冷却。若Airtel Money成功上市，可能为英国IPO市场注入新的动力。

Airtel Money表示，除通过超额配售选择权出售股份外，不打算在此次IPO中出售现有持股，并强调将长期作为策略性股东继续持股。

根据现有股东的最新意向，假设超额配售选择权不获行使，Airtel Money约16.5%的已发行普通股股本预计将由公众持有；若超额配售选择权获全额行使，该比例将提升至约17.5%。

Airtel Money表示，公司预计将达到纳入富时英国指数（FTSE UK indices）所需的自由流通股比例要求。

公司亦计划申请在英国金融行为监管局（FCA）官方名单的股票类别中挂牌，并在伦敦证券交易所主板市场进行交易。

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