（吉隆坡29日讯）合顺成控股（HSS Holdings Berhad）今日正式推介招股书，计划通过首次公开售股（IPO），以每股18仙公开发行7500万股新股，预计筹集1350万令吉，计划于6月23日在马股创业板挂牌。
按每股18仙的发售价及上市后扩大的股本5亿股计算，合顺成控股上市后的市值将达9000万令吉。以2025财政年的净利859万令吉计算，该公司上市的本益比为10.50倍。
发行7500万新股
根据招股书，该公司计划开放2500万股给大马公众申请认购；1000万股保留给合格董事、员工及对公司有贡献的人士认购；1000万股保留给获得投资、贸易及工业部（MITI）批准的土著投资者认购；其馀3000万股则是通过私下配售予特定投资者。
与此同时，合顺成控股现有股东也将献售5250万股，预计从中套现945万令吉。
合顺成控股是大马一家以烘焙食品业务为主的公司，该公司的业务包括烘焙产品采购、烘焙及其他产品贸易，以及烘焙产品制造。
合顺成于2004年成立，在烘焙产品市场积累超过20年的经验，并透过批发商、分销商及零售商网络建立起广泛分销网络的市场版图，包括约330家批发商、5家分销商以及117家零售商。
该公司的产品组合包括烘焙（蛋糕、饼干、饼乾和零食）及其他相关产品，共超过6500种SKU产品组合，该公司通过自家品牌SINAR®及合顺成饼家®推广市场，同时也为客户提供品牌及无品牌代工产品。
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提升运营与生产力
合顺成控股计划从此次IPO筹集1350万令吉，当中的257万令吉将作为生产厂房的资本支出，包括购买机械、450万令吉偿还银行贷款、293万令吉充当日常营运资金，剩馀的350万令吉则是支付上市费用。
合顺成控股董事经理吴承璋表示，透过IPO所筹集的资金，公司将进一步提升生产能力与营运效率，同时加快产品开发步伐，为未来增长奠定更稳固基础。
他指出，公司计划增设全新饼干生产线、升级现有曲奇饼生产线、在部份生产流程推行后端自动化升级，以及新增一条全自动化蛋糕生产线，以提高整体产能与生产效率。
“今天招股书，象征著我们即将迈入全新发展阶段。上市并非终点，而是公司迈向更高层次的重要里程碑。”
推动业务持续扩张
他说，上市将有助公司进一步强化营运基础、提升整体运作效率，并以更有系统及更具规模化的方式，推动下一阶段成长。
展望未来，吴承璋表示，公司将持续巩固多年来建立的业务基础，全面提升整体能力，更有效支持旗下品牌发展，同时积极把握市场新机遇，推动业务持续扩张。
合盈证券为合顺成控股IPO的首席顾问、保荐人、独家包销商及配股代理。
.jpeg "合顺成控股董事经理吴承璋和执行董事吴承安与一众高层员工及嘉宾合影。（摄影：徐慧美）")
合顺成控股上市时间表
推介招股书/公开申请新股：5月29日
首次公开售股认购截止日期：6月9日
股票抽签日：6月11日
分配新股给成功申请者：6月19日
上市日期：6月23日
资料来源：招股书
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