（吉隆坡30日讯）从事受管制工业废料管理的5E资源控股（5E Resources）今日正式推介招股书，计划通过首次公开售股（IPO），以每股26仙公开发行3亿零450万股新股，预计筹集7917万令吉，于4月15日在马股创业板挂牌上市。
值得一提是，5E资源控股于3月11日宣布派发每股0.43仙的中期股息，股息将支付给上市后的合格股东，除权日与支付日之后公布。
按每股26仙的发售价及上市后扩大的股本15亿4000万股计算，5E资源控股上市后的市值将达4亿零40万令吉。以2024财政年的净利2178万令吉计算，该公司上市的本益比为18.44倍。
根据招股书，该公司计划开放7700万股给大马公众申请认购；3500万股保留给合格董事、员工及对公司有贡献的人士认购；1亿9250万股新股则通过私下配售方式予获得大马投资、贸易及工业部（MITI）所批准的土著投资者认购。
与此同时，现有大股东也将透过私下配售方式，献售1亿5400万股予特定投资者，预计从中套现约4004万令吉。
开辟霹雳新“战线”
5E资源控股的业务为提供全面的定期废料管理服务，包括检测、收集、回收及再循环处理，并持有大马环境法规所规范的77类定期废料中其中34类的相关执照。
5E资源控股通过子公司供应回收与再循环产品，包括贵金属、酸类及再生油，同时从事化学品及其他产品的贸易业务。
该公司在柔佛营运多个持牌设施，并正拓展至霹雳，同时配备自家认证实验室与研发能力，以提升处理效率、回收率及合规水平。
5E资源控股计划从首次公开售股筹集7917万令吉，当中的2400万令吉将用于兴建霹雳新厂房的融资资金、3400万令吉用于为霹雳新厂房添购机械与设施、1477万令吉则是充当日常营运资金，剩馀的640万令吉则是支付上市活动费用。
将废料带回经济体系
5E资源控股首席执行员林德华指出，公司专注于收集受管制废料，并将其转化为可回收及可持续使用的材料，核心目标是把废料重新带回经济体系，而非单纯处置。
他在招股书推介礼后的记者会上表示，尽管市场上仍有其他业者参与相关领域，但多数竞争对手主要侧重于填埋、焚化及固化处理；相较之下，5E资源控股长期专注于把废料转化为可持续材料，并以此作为公司发展主轴。
同时，他指出，公司已在业务中导入多项新技术，将受管制废料转化为循环经济产品，例如可应用于水泥产业的材料。同时，公司亦进军废燃料回收领域，将废料转化为可燃替代燃料。
“随著化石燃料价格持续上升，我们具备明显优势，因为公司可生产自有再生燃料，不仅可供内部使用，也可对外销售，令产品在成本上较传统化石燃料更具竞争力。”
看好循环经济发展
另一方面，该公司首席营运员桑格指出，公司亦曾参与多项高关注度的环境污染处理项目，包括2019年金金河污染事件期间，受政府委任管理相关环境危机，显示当局对公司在受管制废料管理专业与能力方面的信任。
展望行业前景，5E资源控股首席财务员沈庭菱表示，整体政策与监管环境正逐步转向有利于业者发展。她指出，政府近年持续加强执法力度，非法倾倒废料的罚款已由过去的50万令吉，大幅提高至1000万令吉，并对涉案董事施以监禁刑罚。
她补充，政府亦积极推动循环经济发展，而这正与公司目前的业务方向一致。
“我们致力于最大化回收受管制废料，而非直接处置，并将其重新回流至经济体系。”
达证券为5E资源控股此次IPO的主要顾问、保荐人、独家包销商及配股代理。
5E资源控股上市时间表
推介招股书/公开申请新股：3月30日
首次公开售股认购截止日期：4月3日
股票抽签日：4月7日
分配新股给成功申请者：4月14日
上市日期：4月15日
资料来源：招股书
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