(纽约9日讯)伯恩斯坦(Bernstein)分析员表示,他们看好2025年下半年亚洲市场,认为外资流入增加、盈利改善以及更宽松的政策环境将推动市场上涨。

该券商表示,他们看好韩国和印度市场,对中国持中性态度。

伯恩斯坦表示,马来西亚在估值和盈利方面显示出一些拐点迹象。

伯恩斯坦指出,2025年上半年,除日本外的亚洲股市表现已超过美国股市,预计今年馀下时间也将如此。

韩国今年迄今为止提供了最佳回报,KOSPI基准指数上涨超过30%。

伯恩斯坦建议“加倍投资韩国”,理由是估值仍具吸引力且预期将迎来升级周期。尽管5月和6月外国投资者流入大幅增加,预计这一趋势仍将保持强劲。

在自由党赢得2025年总统选举后,韩国股市在6月表现强劲,这结束了因不光彩的尹锡悦总统被罢免后国内政治动荡加剧的局面。

伯恩斯坦还指出印度股市具有吸引力,但警告随著Nifty 50指数接近历史高点,该市场再次显得昂贵。

但盈利持续复苏,加上市场对印度超大经济增长的持续乐观情绪,预计将继续推动当地股市上涨。

伯恩斯坦对中国持谨慎态度,对更广泛亚洲市场看法不一。

伯恩斯坦指出,尽管地缘政治和宏观经济逆风加剧,中国和香港股市今年仍表现相当有韧性。

但该券商表示,鉴于宏观趋势疲软、缺乏主要外国投资者兴趣、盈利下调周期持续以及政策支持信号不明确,对中国持“中性”立场“仍然合理”。

台湾涨过头 新港具吸引力

对于其他市场,伯恩斯坦警告台湾股市的大幅反弹可能过度,特别是因为外国投资者资金流入似乎已达到峰值。

新加坡和香港仍具吸引力,尽管伯恩斯坦将这两个市场更多地视为价值和高收益投资。

在表现不佳的亚洲市场中,伯恩斯坦表示,印尼和马来西亚在估值和盈利方面显示出一些拐点迹象。

虽然亚洲股市在年初面临一些阻力,特别是来自美国总统特朗普的贸易关税议程,但它们在第二季度实现了强劲复苏,使估值回到接近多年高点。美中贸易紧张局势的缓和也助推了这一复苏,尽管特朗普的完整关税议程仍不明确。

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