(吉隆坡4日讯)艾芬银行(AFFIN,5185,主板金融股)成功完成发售首笔美元债券发行,通过其20亿欧元中期票据(EMTN)计划,发行名义总值3亿美元(12.74亿令吉)的高级无担保票据(Senior Unsecured Notes),正式首度进军美元债券市场。
艾芬银行通过新闻稿,这批票据的年利率为5.112%,定价为美国5年期国债利率加105个基点,并获穆迪(Moody's)给予A3(展望稳定)的信用评级,反映市场对该行信贷基本面与前景展望给予肯定。
亚洲投资者占87%
这项发债获投资者热烈追捧,最终认购额突破10亿美元(42.47亿令吉),超额认购3.5倍,吸引多达67个国际投资者参与。
从地域来看,亚洲投资者占87%,欧洲、中东与非洲(EMEA)投资者占11%,其馀2%则来自美国离岸市场;投资者结构方面,资产管理机构、基金与保险公司获配72%、银行占24%、私人银行及其他则占4%。
艾芬银行首席执行员拿督旺拉兹里表示,这是该行资本市场策略的一大突破,反映国际投资者对其基本面与长远发展的信心。
“此次发债不仅证明我们在国际市场的信用实力,也为我们提供更灵活的外币筹资管道,进一步支撑AFFIN AXELERATE 2028(AX28)计划下的长期发展目标。”
票据新交所挂牌交易
此次发债亦是艾芬银行推进资本多元化的步骤,将进一步巩固其在本区域金融市场的竞争地位。根据安排,这批票据将于新加坡交易所挂牌交易。
发行联席主办行与账簿管理人是艾芬投行、汇丰银行、三菱日联证券亚洲(MUFG)新加坡分行与渣打银行;星展银行则担任协办行。
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