（吉隆坡26日讯）福库国际（CUCKOO International）今日正式推介招股书，计划通过首次公开售股（IPO），以每股1.29令吉发售1亿4328万股新股，计划筹集1亿8483万令吉。
按每股1.29令吉发售价及上市后扩大的股本14亿3280万股计算，福库国际上市后的市值将达18亿4831万令吉。以2023财政年的每股净利6.1仙计算，该公司上市的本益比为21.2倍。
根据招股书，福库国际公开发售的1亿4328万股新股，其中2866万股将让大马公众申请认购、1433万股供合格董事、员工及对公司有贡献的人士申请认购、1亿零30万股通过私下配售予特定投资者。
现有股东将献售2亿2208万股，并通过私下配售给特定投资者，当中的1亿7910万股将配售给获得投资、贸易及工业部批准的土著投资者认购，4298万股则配售给特定投资者，预计从中套现2亿8648万令吉。
福库国际从事家用电器、床垫及家具的贸易及租赁、美容护理产品贸易、提供居家护理服务。
1亿扩展租赁业务
根据招股书，福库国际计划将IPO筹集所得的1亿8483万令吉当中的1亿零470万令吉（56.7%）用于扩展租赁业务的资金、4000万令吉（21.6%）偿还银行贷款、1060万令吉用于资本支出、1000万令吉扩展新加坡业务，剩馀的1950万令吉支付上市费用。
此外，福库国际计划将每年净利的20%，用来派发股息回馈股东。
福库国际首席执行员许建川表示，自2014年创立以来，公司便制定清晰的方向，致力让顾客拥有更健康和更快乐的生活方式。
家电品牌家喻户晓
他表示，福库大马已发展成为全国家喻户晓的品牌，并在大马家电与家庭用品租赁市场中，以营收计算排在第2名，市占率达19.6%。此外，截至今年2月28日，该公司亦是在该市场中拥有最多实体分店的品牌。
该公司计划透过此次IPO筹集的资金用于巩固市场地位，同时扩大产品组合和服务范围。
专注扩展马新市场
除了拓展市场，许建川认为，这也将提升销售与服务团队的交叉销售机会。另外，他表示公司未来3年将继续专注于扩展大马及新加坡市场。
兴业投行为福库国际此次IPO的首席顾问、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席包销商；大马投行则是作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席包销商。
福库国际上市时间表
推介招股书/公开申请新股：3月26日
首次公开售股认购截止日期：4月10日
股票抽签日：4月17日
分配新股给成功申请者：4月28日
上市日期：4月30日
资料来源：招股书
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