福库国际首席执行员许建川(左4)与一众嘉宾在招股书推介礼上合影。左起为兴业投行股权资本市场主管安谷坎德瓦、兴业投行企业融资主管夏荣斌、兴业投行首席执行员凯文达维斯、福库国际首席财务员杨建平、首席营运员杜成利、首席市场营运员吴慧婷、大马投行首席执行员陈惠琼及大马银行商业银行部门董事经理叶威文。

(吉隆坡26日讯)福库国际(CUCKOO International)今日正式推介招股书,计划通过首次公开售股(IPO),以每股1.29令吉发售1亿4328万股新股,计划筹集1亿8483万令吉。

按每股1.29令吉发售价及上市后扩大的股本14亿3280万股计算,福库国际上市后的市值将达18亿4831万令吉。以2023财政年的每股净利6.1仙计算,该公司上市的本益比为21.2倍。

根据招股书,福库国际公开发售的1亿4328万股新股,其中2866万股将让大马公众申请认购、1433万股供合格董事、员工及对公司有贡献的人士申请认购、1亿零30万股通过私下配售予特定投资者。


现有股东将献售2亿2208万股,并通过私下配售给特定投资者,当中的1亿7910万股将配售给获得投资、贸易及工业部批准的土著投资者认购,4298万股则配售给特定投资者,预计从中套现2亿8648万令吉。

福库国际从事家用电器、床垫及家具的贸易及租赁、美容护理产品贸易、提供居家护理服务。

1亿扩展租赁业务

根据招股书,福库国际计划将IPO筹集所得的1亿8483万令吉当中的1亿零470万令吉(56.7%)用于扩展租赁业务的资金、4000万令吉(21.6%)偿还银行贷款、1060万令吉用于资本支出、1000万令吉扩展新加坡业务,剩馀的1950万令吉支付上市费用。

此外,福库国际计划将每年净利的20%,用来派发股息回馈股东。

福库国际首席执行员许建川表示,自2014年创立以来,公司便制定清晰的方向,致力让顾客拥有更健康和更快乐的生活方式。

家电品牌家喻户晓

他表示,福库大马已发展成为全国家喻户晓的品牌,并在大马家电与家庭用品租赁市场中,以营收计算排在第2名,市占率达19.6%。此外,截至今年2月28日,该公司亦是在该市场中拥有最多实体分店的品牌。

该公司计划透过此次IPO筹集的资金用于巩固市场地位,同时扩大产品组合和服务范围。

专注扩展马新市场

除了拓展市场,许建川认为,这也将提升销售与服务团队的交叉销售机会。另外,他表示公司未来3年将继续专注于扩展大马及新加坡市场。

兴业投行为福库国际此次IPO的首席顾问、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席包销商;大马投行则是作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席包销商。

福库国际上市时间表
推介招股书/公开申请新股:3月26日
首次公开售股认购截止日期:4月10日
股票抽签日:4月17日
分配新股给成功申请者:4月28日
上市日期:4月30日
资料来源:招股书

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