(吉隆坡20日讯)美国近期祭出的人工智能(AI)晶片出口限制令,不但将影响一些数据中心相关个股,相信也会波及参与AI伺服器的电子代工服务(EMS)公司。

艾芬黄氏资本分析员表示,新晶片出口限制令将禁止第三类国家(包括中国)企业获取AI运算能力,并限制向包括大马在内的第二类国家出口AI相关科技,预料将导致第二类国家AI伺服器制造商的客户群大幅减少。

新规限制成长前景

基于这些不确定性,分析员将电子代工业的投资评级,从“增持”下调至“中和”,并指新规将对全球AI产业供应链及相关电子代工公司的成长前景构成压力。

“受限于新限制规定,第二类国家企业需将重心放在争取美国超大规模云端运营商的业务,这些营运商有望获得“通用验证终端用户”(UVEU)资格。同时,也需关注其他可能获得“国家级验证终端用户”(NVEU)资格的公司合作机会。”

同时,分析员指出,基于国家利益考量,美国云端营运商可能会缩减在第二类国家部署基础设施的计划,这或将进一步抑制这些国家对AI伺服器的需求。

此外,获得国家级验证终端用户资格的过程,可能面临比预期更长的审批时间,甚至可能遭到拒绝。

电子代工股降评级

“如果拥有通用验证终端用户和国家级验证终端用户资格的公司,无法弥补因限制令而遭受的冲击(客户减少),这些公司可能需要依赖其他国家的配额。这将进一步限制AI运算能力,导致第二类国家的电子代工公司面临挑战。”

另外,分析员认为,AI运算能力的高度管制或将影响他所追踪的电子代工股,包括NationGate控股(NATGATE,0270,创业板)和广宇科技(PIE,7095,主板工业股)。这些公司可能面临成长受限的风险。

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