(伦敦30日讯)根据LSEG数据,2024年全球企业债券和杠杆贷款的发行量年增率已超过1/3以上,达到7.93兆美元(约35兆令吉)、创新纪录。
《金融时报》指出,主要是投资人需求强劲,2024年全球企业纷纷提前发行“原定”在明年才发行的债券。
花旗集团北美债务资本市场主管约翰麦考利(John McAuley)表示,“市场正在全速运转,甚至超过了预期”。
低廉融资成本是诱因
银行家表示,市场上低廉的融资成本,是促使企业选择提前发行债券的原因,期望避免美国大选前后可能出现的市场波动风险。但在特朗普获胜后,市场的信用利差进一步收窄,导致部份企业决定提前发行明年的借贷需求,赶紧在有利的市场条件下获取资金。
据报导,制药巨头AbbVie于今年2月透过发行投资等级债券,筹集150亿美元(约670亿令吉),以收购ImmunoGen和Cerevel Therapeutics,而美国跨国制药公司必治妥(Bristol Myers Squibb)、波音(Boeing) 、美国零售商家得宝(Home Depot)、思科(Cisco Systems)等企业也均大量发债。
根据BofA的数据,投资等级企业债券的殖利率为5.4%,而三年前为2.4%。这些相对较高的企业债务殖利率吸引了大量资金流入,2024年投资者向全球企业债基金投入了近1700亿美元(约7598亿令吉),创下历史新高。
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