(吉隆坡12日讯)维星资本(Winstar Capital Berhad)宣布,与达证券签署包销协议,为其首次公开募股(IPO)和在创业板上市的计划铺路。
维星资本发文告指出,该公司通过首次公开募股将发行5655万新股及献售1740万股,占扩大后已发行股本2亿9000万股的25.5%。
在即将发行的5655万新股中,1450万股供大马公众认购,1595万股将分配予符合资格的董事、员工及对集团有贡献者,其馀的2610万新股将通过私下配售分配予特定投资者。
此外,现有股东将献售1740万股,私下配售予特定投资者。
从事投资控股业务
维星资本主要从事投资控股业务,而其4家子公司涉及铝型材挤压、铝梯制造及铝太阳能光伏安装结构及相关配件的生产;建筑材料的贸易与分销;以及提供太阳能光伏系统安装服务。
维星资本非独立执行董事兼首席执行员蔡汶峰表示,与达证券的合作不仅增强他们对维星资本的信心,也让公司准备在大马的可再生能源、建筑和房地产行业大展拳脚。
蔡汶峰补充,维星资本的客户组合多样,涵盖建筑公司、房地产发展商、铝产品制造商、批发商,以及太阳能光伏行业的工程采购、建设并调试(EPCC)公司。
增4生产线提升产能
“公司计划利用部份IPO筹集资金增购4条挤压铝型材生产线,总产能为每年8580吨,将安装于雪州依约的新厂房,预计公司总产能将由目前的每年6705吨,提升至1万5285吨。”
他续指,维星资本也透过子公司--Winstar太阳能涉足太阳能相关材料和配件的贸易,以及太阳能光伏系统安装服务。
“公司在今年初开始制造铝制太阳能光伏安装结构,用于安装太阳能光伏系统。这种横向扩展将让我们能够投标或招标额外的太阳能光伏项目,销售我们的光伏安装结构,并为大马的太阳能光伏行业EPCC公司提供太阳能系统安装服务。”
受惠能源转型计划
他表示,在马来西亚国家能源转型计划(NETR)框架下,公司将从多个太阳能光伏项目中受惠,而这些发展将为公司生产的太阳能光伏安装结构创造更大的需求。
达证券是维星资本IPO的首席顾问、保荐人、独家包销商和独家配售代理。