（吉隆坡16日讯）钢鹰（SKHAWK，03049，中小型企业板）从中小型企业板（LEAP）转至创业板上市。公司今天推介招股书，以每股15仙发行9000万股新股，筹集1350万令吉，预计在9月5日上市。
按照每股15仙发售价及扩大后股本4亿9000万股计算，该公司上市后的市值约7350万令吉。
钢鹰计划通过IPO筹集1350万令吉，当中的51.6%或700万令吉将用于扩展业务，14.8%或200万令吉充当日常营运资金，7.41%或100万令吉偿还贷款，25.9%或350万令吉支付上市费用。
IPO发行9000万新股
根据招股书，钢鹰通过IPO发行9000万股新股，占扩大后股本4亿9000万股的18.37%。同时，现有股东也将通过私下配售方式，向特定投资者献售4470万股，占扩大股本的9.12%。
4亿9000万股当中的2450万股将供大马公众申请认购、1225万保留给合格员工和对公司有贡献的人士认购，以及5325万股私下配售给特定投资者。
钢鹰通过子公司为石油和天然气行业提供岸上和岸外服务，包括为钻探平台、钻井和终站提供化学品注入撬和油气设施服务、设计、采购、建造和调试（EPCC）服务。
该公司的部份客户来自油气上游、中游、下游领域。当中包括国油公司和其他跨国公司。
钢鹰副主席兼执行董事拿督沙曼引述独立市场研究报告指出，国油公司在大马国内的资本支出（CapEx），预计从2024年的265亿令吉增长至2028年的280亿令吉。
看好油气业 建新厂扩产能
他表示，随著国油公司扩大资本支出，预期勘探和开发的投入将有所增加，因此，钢鹰有望从中受益。
“我们对大马油气产业的前景感到乐观，预计将获得更多合约。我们将把握这一机会，以提升业绩并巩固公司在市场中的地位。”
此外，他指出，公司将利用IPO筹集的700万令吉，将目前整体制造产能扩大5倍，从每个月13公吨增加到65公吨。该公司将在登嘉楼特鲁嘉隆（Teluk Kalung）新建第二个制造厂，从而减少依赖分包商，并预计可节省至少20%的成本，缩短交付时间。
大华继显是钢鹰IPO的首席顾问、保荐人、独家包销商和配售代理。
【钢鹰上市时间表】
推介招股书/公开申请新股：8月16日
首次公开售股认购截止日期：8月23日
股票抽签日：8月27日
分配新股给成功申请者：9月3日
上市日期：9月5日
资料来源：招股书
