(吉隆坡18日讯)钣金产品制造商--亿成集团(BWYS Group)今日推介招股书,通过首次公开售股(IPO),以每股22仙发售2亿5630万股新股,以集资5639万令吉。
亿成集团将在7月22日在大马交易所创业板上市,以IPO售价每股22仙和扩大后股本10亿2520万令吉计算,上市后的市值为2亿2550万令吉。
亿成集团IPO涉及公开发售2亿5630万股新股,占扩大后股本的25%。同时,该公司现有股东将献售1亿股,并私下配售予特定投资者,占扩大后股本的9.8%。
根据招股书,亿成集团发行的2亿5630万股新股,5130万股将供大马公众申请认购、6150万股保留予合格董事、员工与对公司有功人士、1亿2820万股供获得投资、贸易及工业部(MITI)批准的土著投资者申请认购,剩馀的1540万股则私下配售予特定投资者。
IPO所筹集的5639万令吉,其中2284万令吉(占40.4%)将用于建设槟城新工厂、772万令吉(占13.7%)将用于购买新机械和设备、1083万令吉(占19.2%)将用于资源规划系统、生产和货仓管理、400万令吉(占7.1%)用于偿还银行贷款、550万令吉(占9.8%)作为营运资本,剩馀的550万令吉(占9.8%)支付上市费用。
亿成集团是一家钣金产品制造商,主要生产各种钣金产品,包括屋顶、横梁、焊管和工业货架系统。
与此同时,该公司也生产金属支架、钢铁材料和钢铁制成品。所生产的金属支架是供建筑工人在高空工作的临时踏板。
2023财政年,钣金产品制造是该公司的主要收入来源(占73%),其次是金属支架(占24.9%),剩馀的2.1%为钢铁材料和钢铁制成品。
合盈证券是亿成集团IPO的首席顾问、保荐人、包销商和配售代理。
亿成集团上市时间表
推介招股数/公开申请新股:6月18日
公众认购截止:7月5日
公众认购抽签:7月11日
向成功申请者分配新股:7月18日
上市时间:7月22日
资料来源:招股书