(台北29日讯)根据亿级富豪调查资料显示,预估台湾至2027年亿级富豪约达14万人,而这群亿级富豪传承目标,已由“和谐转移”扩大到“财富永续”。而其中有高达45%的富豪,为避免家族资产外流,希望建立子女婚姻风险防火墙。

《2024台湾超高资产客群财富洞察报告:臻富永传,超高布局》由中信银与波士顿顾问公司(BCG)共同撰写,为台湾首份深入探讨资产净值1亿元(新台币,下同)以上之高资产客群、以及资产净值10亿元(约1.47亿令吉)以上之超高资产客群需求的报告。

BCG董事总经理暨合伙人陈威震表示:“从客户结构来看,尽管55岁以上的企业主,仍是台湾高资产客群的中坚力量,但承接家族财富或企业之第二代、第三代的‘新富世代’和财富大于10亿元的‘10亿超高资产客群’为两大新兴客群,将对未来台湾市场的财富管理需求产生结构性影响。”

受惠于人均所得增加及投资收益成长,台湾个人财富持续创高,到2023年达到194兆元,预估2027年以前,将以每年6%年复合成长率持续增长,达到243兆元。其中,资产净值逾1亿元的高资产客群,预估2027年前累积财富总额将以9%的年复合增长率持续扩大,而亿级以上的富豪人数将高达约约14万人,为整体财富市场重要增长来源。

根据调查,BCG亚太区金融机构专项负责人陈昭蓉表示:“亿元以上高资产客群对财富管理传承的需求,已从‘和谐转移’转向关注‘财富永续’。”
BCG研究显示,这些达成富豪财富传承目标的前3项,分为提升税务效率(72%)、传承外还有增值效果(51%)、建立子女婚姻风险防火墙,避免家族资产外流(45%)。

透过传承规划提升税务效率,执行财富转移和资产增值,依然是高产客群重视的目标。但透过防火墙防止家族资产外流,并掌握传承执行方式、规划多代传承,越来越受到重视。

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