(吉隆坡19日讯)新万发海产控股(SBH Marine)推介招股书,通过首次公开售股(IPO),以每股22仙发售1亿8000万股新股,集资3960万令吉。该公司将于4月8日在大马交易所创业板上市。
新万发海产控股为一家海产养殖与冷冻海鲜生产供应商,从事冷冻海鲜加工和销售业务,主要涉及虾和章鱼、墨鱼和鱿鱼等海产。
该公司的水产养殖场位于霹雳瓜拉古楼和士林辛,养殖黑虎虾和白对虾,主要出口至欧洲、中东和亚洲国家。
根据招股书,新万发海产控股将公开发售1亿8000万股新股,占扩大后股本的20.27%。
所发行的1亿8000万股新股当中,4500万股供公众申请认购;3600万股让合格董事、雇员及有贡献人士申请认购;6100万股将分配给获得投资、贸易和工业部(MITI)批准的土著投资者;剩馀的3800万股私下配售予特定投资者。
与此同时,现有股东也将献售5000万股供MITI批准的土著投资者认购,占扩大后股本的5.63%。
按IPO售价每股22仙及及扩大后股本8亿8800万股计算,新万发海产控股上市后的市值预计为1亿9540万令吉。
该公司指出,IPO集资所得将用于养殖场开发以及建设新加工厂。
新万发海产控股IPO所筹集的3960万令吉,当中2860万令吉(占72.22%)将用于扩张业务、700万令吉(占17.68%)作为营运资金及400万令吉(占10.1%)支付上市费用。
招股书进一步指出,该公司将扩大霹雳士林辛的水产养殖虾场(1600万令吉)、建造瓜拉古楼第2座海鲜加工厂(650万令吉)及购买新机器、设备和交通工具(610万令吉)。
新万发海产控股董事经理陈武南表示,该公司致力加强冷冻海产品供应链的整合,积极扩大运营水产养殖虾场和虾苗孵化场。
KAF投行是新万发海产控股IPO的首席顾问、保荐人、包销商和配股代理;而WYNCORP咨询公司是此次IPO的企业融资顾问。
新万发海产控股上市时间表
发行招股书/开放大众认购:3月18日
公众认购截止:3月25日
公众认购抽签:3月27日
向成功申请者分配新股:4月4日
上市:4月8日
资料来源:招股书