(吉隆坡4日讯)标普全球评级(S&P Global Ratings)指出,本地银行将克服外部阻力,在2024年实现稳健的业绩,预计强劲的国内经济将为借款人提供支持,并改善拖欠债务情况。
标普全球评级信贷分析员尼基塔在文告说,我国银行的资产素质,将受益于国家经济稳定和低失业率。
“银行不良贷款拨备减少,因为新冠疫情的影响不像预期般严重。这将抵消其他领域赚幅的压力,如明年可能下调政策利率。”
标普全球说,2024年不良贷款(NPL)峰值可能低于其预测的2.0%至2.5%。
该机构指出,自2022年尾以来的首3个季度,大马受评级银行的国内不良贷款增长3.0,至14.0个基点,处于可控范围,这些不良贷款主要来自中小企业和退出还款援助的零售借款人。
与此同时,海外贷款的不良贷款率有所增加。
“我们认为,泰国、柬埔寨和越南等经济风险较高市场的海外贷款,将继续面临资产质量压力。然而,对于本地银行来说,这些风险仍然小。”
标普全球认为,本地银行已控制资产质量风险,并为潜在的不良贷款作出充足准备。
因此,截至今年9月,信贷成本(不良贷款拨备指标)已降至贷款总额年化20个基点的极低水平,低于2022年的30个基点。
标普全球评级预期,明年信贷成本将保持在较低水平,下降至接近新冠疫情前的约15分基点的平均水平。因为一些大型银行仍保留著与新冠疫情相关的大规模拨备,如果还款趋势向好,银行机构可能会在明年减少拨备。
“我们认为,至少在未来3季至4季,大部份银行将保持审慎的不良贷款覆盖率,即90%至100%,比疫情前水平还高。
兴业银行(RHBBANK,1066,主板金融股)则例外,该银行对不良贷款拨备覆盖率从疫情前的85%下降到75%,低于其他受评级的国内银行。”
与此同时,该评级机构预期,受益于较低通胀和降息,2024年银行贷款涨幅将从今年的4%至5%,回升至明年5%至6%。
另一方面,大马银行的贷款净息差(NIM)正减少。
根据预测,明年下半年降息25个基点,净息差可能再压缩3.0至5.0个基点。
“更高的信贷涨幅和更低信贷成本,应该足以抵消获利率的压力。按照资产回报率衡量,银行业的获利能力明年可以维持在1.4%。”
该机构还说,经济和房地产市场混乱是主要风险,尽管这不是其基本情况,但更长时间的高利率和成本压力可能加剧杠杆,增加低收入家庭和中小企业的财务压力。
截至今年6月30日,本地银行的普通股一级资本比率约为15.0%,以及拨备缓冲资金占贷款总额的1.6%。这将有助于银行承受适度上升的信贷压力。