（吉隆坡27日讯）Critical控股（Critical Holdings）今日推介招股书，通过首次公开售股（IPO）， 以每股35仙售价发行7435万股，预计可筹集2602万令吉，以扩大本身的半导体与数据中心市场。
Critical控股计划在12月18日在大马交易所创业板上市。按IPO售价每股35仙及已发出股本3亿7174万股计算，该公司上市后的市值预计为1亿3010万令吉。
根据招股书，Critical 控股将公开发售7434万8000股新股予特定投资者，占扩大后股本的20%。同时，现有股东将献售3717万股，配售给特定投资者，占扩大后股本的10%。
根据招股书，新股当中的1858万7000股（占25%）将供公众申请、371万7400股（占5%）供合格董事和员工申请认购、4646万7400股（占62.5%）分配给获得投资、贸易和工业部（MITI）批准的土著投资者申请认购，剩馀557万6200股（占7.5%）配售给机构和特定投资者。
IPO集资额中的600万令吉，将用于收购新办公室（占23.06%）；450万令吉（占17.29%）扩大销售和技术团队；160万令吉（占6.15%）应付资本支出；992万令吉（占38.13%）作为营运资本；剩馀的400万令吉（占15.37%）支付上市费用。
Critical控股是一家设计和工程解决方案公司，主要提供机械、电气和管道（MEP）服务，其业务包括为厂房、洁净室和数据中心等关键设施提供机械、电器和工艺公用设施，以及MEP保养服务。该公司服务的用户群包括半导体、医药、太阳能光伏板制造业、数据中心、电讯、酒店和医疗设施行业。
另外，Critical控股的主要营收贡献来自机械、电气和管道（MEP）工程解决方案及MEP保养和服务，营收所占比例分别是91.49%和8.51%。Critical控股非独立执行董事兼首席执行员陈熙林表示，该公司上市的主要目的，是为了加强现有市场地位及扩展业务，如半导体、数据中心业务。
与此同时，他也表示，该公司有能力扩展数据中心业务，自家的工程团队将会支援数据中心市场。“近期，数据中心领域在中南马蓬勃发展，因此公司希望通过在该领域分一杯羹，并提高净利赚幅。”
“我们过去数年的净利赚幅为6%至8%。”他续指，IPO所筹集的部份资金，将用于开设新办公室，地点位于西马中部地区。这将令公司更好地向中南部地区扩展数据中心的市场。
根据招股书，Critical控股目前的订单总值2亿6453万令吉。询及如何保持竞争力应对市场挑战时，陈熙林回应说，该公司致力保持产品的品质，而且公司的服务团队拥有丰富经验，受到客户认可。
同时，他指出，新公司要进入MEP市场的门槛比较高，因此不担心同行加入竞争。
Critical 控股上市时间表
推介招股书/公开申请新股：11月27日
首次公开售股认购截止日期：12月5日
抽签日：12月7日
分配新股给成功申请者：12月14日
上市日期：12月18日
资料来源：招股书
