(吉隆坡8日讯)配合首次公开售股(IPO),零售管理解决方案供应商——熊猫软件生态系统(Panda Eco System)今日推出招股书,以每股16仙发行1亿7110万股,集资1750万令吉。
该公司预计将在11月27日在马股创业板挂牌上市。
熊猫软件生态系统将通过IPO发售1亿零900万股新股,现有股东也献售6181万股予特定投资者,占扩大后股本的25.5%。
IPO售价每股16仙计算,熊猫软件生态系统上市后的市值约1亿零739万令吉。
值得一提的是,熊猫软件生态系统的IPO价格每股16仙,是今年至今所有IPO当中最低。
根据招股书,1亿零900万股新股中的3355万股(占5%),将供公众申请、4277万股(占6.4%)保留给符合资格的董事和员工、9476万股(占14.1%)将私下配售予特定投资者。
该公司预计可从IPO活动集资1750万令吉。其中270万令吉用于研发新解决方案、450万令吉扩充本地和区域业务、170万令吉招聘额外工程师,以加强其客户技术服务部门。
此外,该公司将拨出300万令吉扩大新总部。剩下的560万令吉作为营运资本及支付上市费用。
熊猫软件生态系统主要从事为客户开发、定制、实施和整合零售管理生态系统。其全面自主研发的零售管理解决方案已在全国超过1400家零售店,以及印尼和汶莱的零售店使用。
熊猫软件生态系统的主要客户是大型超级市场,即同发超市(TF Value-Mart)、Chua Kah Seng超市(CKS)、柔佛Midas Mart以及东马最大超市之一Bataras。
该公司执行董事兼首席执行员罗智伟在招股书推介礼上致辞时提到,得益于家族经营连锁零售杂货店的经验,他更能理解其行业的挑战和需求,进而提供相应的解决方案。
罗氏也强调,“在零售领域不断变化和转型的情况下,零售商迫切需要采用科技,以保持敏捷性,确保快速响应和无缝运营。我们的目标是简化和增强客户的零售管理,促进高效的扩展和可伸缩性。”
合盈证券是熊猫软件生态系统IPO的首席顾问、保荐人、独家包销商及配股代理。
熊猫软件生态系统上市时间表
推介招股书/公开申请新股:11月8日
首次公开售股认购截止日期:11月15日
抽签日:11月17日
分配新股给成功申请者:11月24日
上市日期:11月27日
资料来源:招股书