(吉隆坡8日讯)将在10月12日到马股创业板挂牌上市的家俱零售商--SSF家俱(SSF Home Group)今日配合首次公开售股(IPO)推出招股书,将以每股25仙发售2亿股新股,集资5000万令吉。
该公司通过IPO活动发售2亿股新股,占扩大后股本的25%;其中4000万股供大马公众认购、4000万股保留给符合资格的董事、雇员及商业伙伴认购、1亿股私下配售予获投资与贸工部(MITI)批准的土著投资者以及2000万股私下配售给特定投资者。
此外,现有股东也将献售2400万股或占扩大后股本的3%。
SSF家俱预计可从IPO活动中集资5000万令吉,其中3520万令吉(占70.4%)将拿来支付增设新零售门店的成本与资本开销、500万令吉(占10%)偿还银行借贷、150万令吉(占3%)则用于营销活动、400万令吉(占8%)充当营运资本,剩馀的430万令吉(占8.6%)支付上市开销。
SSF家俱上市之后,股本将扩大至8亿股,按每股25仙的发售价来计算,市值预计将达2亿令吉。
SSF家俱主要业务为家俱、家居用品和家居生活用零售活动,目前在全马拥有41间零售店,分店主要坐落在购物中心、商店以及商业区域。目前该公司最大的营收来源是雪隆地区,占2022财政年(4月30日结账)总营收的41.5%。
SSF家俱执行董事兼副首席执行员陆国强表示,公司计划在3年内开设18家新门店,将现有41家门店,扩大至59家门店,现财政年目标是增设6家新门店。
“我们计划在未来3年内分别在北马和南马分别增设7间新门店,以抓紧槟城和柔佛房产市场复苏趋势所带来的商机。”
由于SSF家俱大部份供货来自进口,问及如何应对外汇不利所带来的挑战时,陆国强称会将额外成本转嫁予消费者,因此对公司影响不大,仍属可控范围内。
另一方面,陆国强指出,公司有将近9万活跃会员,为公司贡献超过90%营收,而公司将继续通过营销活动等扩大会员人数。至于网上销售方面,他表示目前的贡献不大,因此仍有很大的成长空间。
合盈证券是SSF家俱IPO计划的顾问、保荐商、配售商和包销商。
SSF家俱上市时间表
发行招股书/开放大众认购:9月8日
公众认购截止:9月27日
公众认购抽签:10月3日
向成功申请者分配新股:10月10日
上市:10月12日
资料来源:招股书