(吉隆坡1日讯)当铺服务商兼黄金与奢侈品零售贸易商——苌菁资本公司(Evergreen Max Cash Capital Berhad)今日与Mercury证券签署包销协议,计划通过首次公开售股(IPO)活动在马股创业板上市。
苌菁资本计划通过IPO发行2亿6760万股新股,占扩大后股本的24%。此外,该公司现有股东将献售4300万股或扩大后股本的3.9%,私下配售予特定投资者。
2亿6760万股新股中的5570万股将开放予大马公众认购、2790万股供合格董事、雇员及有功人士认购、4460万股私下配售予特定投资者、1亿3940万股则保留给投资、贸易及工业部(MITI)批准的土著投资者。
根据双方签署的包销协议,Mercury证券将负责包销供大马公众和合格董事、雇员及有功人士认购的8360万股。
苌菁资本董事经理拿督刘国泉表示,这次签署包销协议象征公司迈入重要里程碑,公司在上市后也能提高品牌知名度,并能借此增加市占率。
“与银行贷款相比,当铺能为需要即时和短期经济援助的人民提供更快速的解决方案,我们预计当铺需求将会持续增长。”
苌菁资本预计将于9月在大马创业板挂牌上市,届时将成为马股第2家当铺上市公司。
Mercury证券为苌菁资本IPO活动的顾问、保荐商、包销商和配售代理。
苌菁资本成立于2012年,主要提供典当服务、黄金和奢侈品零售交易、以及为第三方当铺提供谘询服务及科技解决方案服务。该公司在全国拥有22间“Pajaking”当铺,分布于吉隆坡、雪兰莪、森美兰、以及彭亨。