(吉隆坡21日讯)由科技驱动的全球商业服务(GBS)供应商--Daythree数码(Daythree Digital),计划通过首次公开售股(IPO),按每股30仙价格发售1亿1040万新股,筹集3312万令吉,以扩张区域商业版图。
Daythree数码今日推介招股书,预计将于7月26日在马股创业板上市。
该公司通过IPO公开发售1亿1040万新股,其中2400万股将开放给公众认购、1200万股保留给符合资格的董事和员工、剩馀7440万股则将配售予特定投资者。
同时,现有股东将献售1200万股给特定投资者。
根据招股书。所筹集的3312万令吉当中,1470万令吉(占44.4%)将用于营运资本、710万令吉(占21.4%)扩建办公室、300万令吉(占9.1%)作为资本开销、302万令吉(占9.1%)聘请专才、150万令吉(占4.5%)用于行销活动以及馀下380万(11.5%)支付上市费用。
按新股售价每股30仙计算,Daythree数码公司上市后的市值估计可达1亿4400万令吉。
Daythree数码董事经理雷蒙达瓦达斯指出,公司通过IPO筹集资金进行扩张,也顺应商业服务供应市场的成长。
他表示,大马商业服务供应市场规模,在2023年达到247亿9000万令吉,预计会持续增长,2027年料达317亿4000万令吉。
雷蒙认为,尽管公司成立仅约7年,市占率不到1%,但不断增长的需求让市场充满商机。
“如今企业追求的是数码化、品牌以及客服体验,因此相信需求继续成长。相比传统商业服务供应,公司也利用数码化等相关科技,期待以最少人力做最多工作。”
他补充,目前公司业务集中在大马,希望能够顺应需求扩大到到区域。
谈到2022财政年(12月31日结账)净利下滑的原因,雷蒙说明,这主要是受到上市费用及拨备(因应230万令吉企业税作出的拨备)所拖累。
Daythree数码享有长达5年的免税地位,原本在今年2月结束,但今年1月获得大马投资发展局(MIDA)批准延长5年至2027年。因此,公司在获得政府正式批准前,对企业税作出230万令吉拨备。
合盈证券是Daythree数码IPO活动的顾问、保荐商、包销商和配售经理。
【Daythree数码上市时间表】
公开申请新股: 6月21日
申请截止日期: 7月11日
申请抽签日期: 7月14日
分配新股予申请者: 7月24日
上市日期: 7月26日
资料来源: 招股书