德信控股非独立执行主席兼创办人拿督林孝仁博士(中)、中信里昂证券投资银行业务主管拉玛尤索(左1)、联昌国际投行副首席执行员诺玛斯丽莎(左2)、马银行投行首席执行员法迪莫哈末(右2)、兴业投行首席执行员兼首席执行员加纳斯出席招股书推介礼。

(吉隆坡28日讯)德信控股(DXN Berhad)今日推介招股书,计划通过首次公开售股(IPO)重新在马股上市。该公司将通过IPO集资1亿2160万令吉。

德信控股计划在5月19日在大马交易所主板上市。IPO将发售1亿6000万股新股,售价为每股76仙。

德信控股上市后的市值可达38亿令吉,是马股今年以来最大的IPO。

该公司通过IPO公开发售1亿6000万新股(占扩大后股本的3.2%),其中1亿股开放给公众认购、6000万股保留给符合资格的董事、员工以及有贡献人士。

同时,大股东也献售7亿7267万股或占扩大后股本的15.5%。其中6亿2312万股将私下配售给投资、贸易及工业部(MITI)批准的土著投资者。剩馀的1亿4955万股则是私下配售给特定投资者。

根据招股书,IPO筹集的1亿2160万令吉,其中8000万令吉(占65.80%)将用于偿还银行贷款、1750万令吉(占14.40%)作为日常营运资本、剩馀的2410万令吉(19.80%)支付上市费用。

德信控股首席执行员张汉进在记者会上表示,德信控股再次上市的主要目的,是为了提升市场地位及建立公共关系,进而提高本身的竞争力。

张汉进表示其主要的竞争对手如安利控股(AMWAY,6351,主板消费股)、美商贺宝芙公司(Herbalife)、如新(Nu Skin)和Usana皆是上市公司,因此这也是该公司想要再次上市的原因之一。

他强调,德信控股重新上市,不是为了筹集资金。

“我们是一家净现金公司,手头上持有4亿9800万令吉现金。我们的现金流充沛,因此公司制定了派息政策,每年拿出30%至50%净利来派息。”

询及通货膨胀是否影响公司的赚幅,张氏对此表示,该公司通过“一站式”模式经营业务,也就是生产产品至售卖产品给客户。如此一来,公司可以更好地控制成本,而且使用内部生产的原料,因此赚幅不会受到太大冲击。

展望未来,德信控股计划计在未来两年。将业务版图扩大至南美洲和非洲的5个国家。

马银行投行是德信控股IPO活动首席顾问、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席管理承销商和联席包销商;联昌投行同样是联席全球协调人、联席账簿管理人、联席管理承销商和联席包销商;兴业投行则是联席账簿管理人和联席包销商;中信里昂证券(CLSA)和中信里昂证券大马公司则是联席全球协调人和联席账簿管理人。

德信控股上市时间表
公开申请新股:4月28日
申请截止日期:5月9日
申请抽签日:5月11日
分配新股予申请者:5月18日
上市日期:5月19日
资料来源:招股书

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