(吉隆坡27日讯)吉隆坡产业发展商--锐鼎发展有限公司(Radium Development Berhad)今日推介招股书,计划通过首次公开售股(IPO)以每股50仙,发售8亿6800万新股,集资4亿3400万令吉。
锐鼎发展将在5月31日,在大马交易所主板上市。
该公司通过IPO公开发售8亿6800万新股,其中2亿7300万股开放给公众认购、6000万股保留给符合资格的董事、员工以及有贡献人士、4亿3500万股将私下配售给投资、贸易及工业部(MITI)批准的土著投资者,而剩馀的1亿股则是私下配售给特定投资者。
根据招股书,IPO筹集的4亿3000万令吉,其中1亿7100万令吉(占39.4%)将用于扩大地库与发展开销、1亿零930万令吉(占25.18%)兴建酒店、9390万令吉(占21.63%)偿还银行借款、3980万令吉(占9.18%)用作营运资本、剩馀的2000万令吉(占4.61%)支付上市费用。
按新股售价每股50仙计算,锐鼎发展上市后的市值估计可达17亿3400万令吉。
锐鼎发展董事经理颜佳祥在记者会上表示,公司计划将IPO所筹的部份资金,用于收购土地扩充地库,另一部份将用于兴建酒店。
他表示,锐鼎发展是一家以吉隆坡为中心的产业发展公司,未来5年仍会专注于吉隆坡的发展项目,不会扩展至其他地区。
“由于吉隆坡依然是国人谋职与就业的最主要地区,外国人也在此寻找工作机会,因此我们相信需求会继续强劲。”
询及如何看待房市未来面对的挑战时,颜佳祥谈到,年轻购房者思维上的转变是主要挑战,尤其是对房屋品质与交付时间有严格要求。此外,虽然建材成本此前升高,但目前依然受控。
另一方面,该公司非执行董事拿督林斗真表示,有别于市场上的同行,锐鼎发展以30万令吉至60万令吉的房产价格,让购房者能够在吉隆坡拥屋,而房产地点也靠近公共交通和学校等便利设施。因此,公司推出的产业项目有相当高的需求。
马六甲证券是锐鼎发展公司IPO活动的首席顾问、保荐商和联合配售商,而联昌国际投资银行将担任联合保荐商及联合分销代理。
【锐鼎发展有限公司上市时间表】
公开申请新股:4月27日
申请截止日期:5月16日
申请抽签日期:5月19日
分配新股予申请者:5月26日
上市日期:5月31日
资料来源:招股书