(吉隆坡1日讯)MYEG服务(MYEG,0138,主板科技股)持有35%股权的AGMO控股(Agmo Holdings Berhad),今日推出招股书。AGMO控股将通过首次公开售股(IPO)上市,以每股26仙发售8500万新股,集资2210万令吉。
根据招股书,AGMO控股将在8月18日在大马交易所创业板上市。该公司通过IPO发售8500万股,其中1625万股供大马公众认购、650万股保留给符合资格的董事、雇员及商业伙伴认购、以及6225万股私下配售给特定投资者。
该公司指出,所筹获的2210万令吉中,947万令吉(占43%)用于扩大研发团队、投资销售、营销和业务发展团队,以及投资技术支援与保养业务、245万(占12%)用于成立学院提供培训课程、69万令吉(占3%)用于扩张在新加坡的业务、622万(占28%)用于作为营运资本、另外318万令吉(占14%)支付上市开销。
AGMO控股上市之后,股本将扩大至3亿2500万股,市值预计为8450万令吉。
AGMO控股从事数码解决方案与应用程序发展业务,成立至今已开发100多个应用程序,涵盖多个领域,包括医疗、物流、油气、汽车金融服务及政府部门。
AGMO控股2012年成立初期,MYEG资本公司便是AGMO控股的投资者。AGMO控股上市之后,MYEG服务将持有该公司的8400万股或25.8%股权。
AGMO控股首席执行员陈奕强在招股书推介礼上表示,公司预测大马数码化服务的需求会持续上升,因为企业必须将业务数码化转型以保持竞争力,而这其中就包括采用手机与网络应用程序。
他引述独立市场报告指出,手机与网络应用程序行业,在大马和新加坡预计会继续强劲增长,由消费行为数码化、企业数码化以及技术不断进步所推动。
“作为区域业务扩张,我们选择扩大新加坡业务,原因是新加坡是全球金融中心,许多跨国企业进军新加坡,尤其是科技公司。”
他补充,此新加坡政府也积极推动数码化转型,对公司所在的领域有利。另外,AGMO控股已经有一些新加坡客户,扩张新加坡业务可让公司服务更多客户。
新加坡占AGMO控股营收的约4%、香港则占8%,而大马作为主要收入来源占88%。
另一方面,陈奕强也表示,部份IPO资金将用来成立AGMO学院,提供培训课程,借此增加额外的收入,也能从中招聘新的专业人才。
肯纳格投行是AGMO控股IPO计划的首席顾问、保荐商、配售商和包销商。
AGMO控股上市时间表
发行招股书/开放大众认购:8月1日
公众认购截止:8月8日
公众认购抽签:8月10日
向成功申请者分配新股:8月17日
上市:8月18日
资料来源:招股书