(吉隆坡30日讯)国内综合物流服务供应商--SWIFT 拖运公司(Swift Haulage )在首次公开售股计划下,将集资1亿6190万令吉,是今年最大IPO集资计划之一。
该公司计划在大马交易所主板挂牌,并在今日推出招股书。SWIFT 拖运将发出1亿5714万股新股,及献售1亿5700万股现有股票。
供机构投资者认购的部分有2亿7521万股,占扩大后缴足资本的30.93%。这当中1亿5700万股现有股票将献售给机构及特定投资者,另外,1亿1821万股新股将供机构及特定投资者,包括国际贸工部认可的土著投资者认购。
零售部份有3893万股,占扩大后缴足资本的4.37%。其中1780万股供公众认购,当中至少980万股保留给土著投资者。供符合资格人士认购部份有2114万股。
这项集资计划下, 供非土著机构投资者认购的部份,58.7%股票已经获得基石投资者认购。这些基石投资者包括,友邦保险公司,大马基金管理公司,大马伊斯兰基金管理公司,Areca资本公司管理的Areca Dynamic成长基金系列10,肯纳格投资者公司,汇丰全球资产管理(香港),Nikko资产管理亚洲,大华资产管理(大马),及大马苏黎世人寿保险。
MIDF投资是这一项IPO计划的主要顾问,联合账簿管理人,主理包销银行及联合包销银行。大马投资则是联合账簿管理人,联合包销银行;肯纳格投行及大华继显证券也是联合账簿管理人及联合包销银行。