(吉隆坡6日讯)英莎(INSAS,3379,主板金融股)建议,以2亿2200万令吉,把旗下合盈证券(M&A Securities)100%股权,注入成业资源(SYF,7082,主板消费股)。
配合上述宣布,英沙和成业资源周三暂停交易。
英莎发文告指出,与成业资源签署协议,建议以2亿2200万令吉脱售M&A证券的1亿股或100%股权,以及6000万股可赎回可转换优先股(RCPS)。成业资源将通过发出15亿8571万新股,来支付上述交易价。
同时,英莎表示,将在完成脱售后,向监管当局要求豁免强制性献购未持有的成业资源股票。
上述脱售案将让合盈证券通过成业资源借壳独立上市。英莎指出,合盈证券拥有上市公司身份后,未来将能独立在资金市场发行股票和债券以集资、更容易扩大客户群,并留住人才和吸引新人才。
完成后,成业资源将更名为合盈资本(M&A Capital),涉足金融业。届时,英莎持有的成业家私股权也将从目前的8.8%,提高到75.9%,成为大股东。
配合转型为金融股,成业资源计划以7120万令吉,脱售家具制造业务和吉隆坡蕉赖两块土地。随后,成业资源也打算展开资本回退和发放特别股息,让股东获得总共1亿零240万令吉,相等于每股18仙,除权日待定。
此外,成业资源也建议以2配1比例发售附加股,每股售价料为14仙,以筹集3980万令吉;并建议私下配售占扩大股本后的10%新股,每股售价为14仙,以筹集3020万令吉。
上述企业活动有望在明年下半年完成。