(吉隆坡6日讯)家居用品连锁集团--MR D.I.Y推介招股书,冀望通过首次公开售股(IPO)筹集15亿令吉,其中的3亿令吉主要将用于偿还银行贷款;公众持股率占扩大后股本的15%。
MR D.I.Y将于10月26日在大马交易所主板上市,发售价为每股1.60令吉,估值预计达到100亿令吉。值得一提的是,该公司的最低公众持股率为15%。
大马交易所于7月24日开始谘询公众,计划将上市公司的公众持股率,从目前的至少25%调整到15%至25%之间;谘询已于8月21日结束,但仍未正式修改条例。
该公司将发售9亿4149万股,其中7亿5309万股为现有股东献售的股票(相等于80%),另外有1亿8840万股新股(相等于20%)。献售方包括私募股权公司Creador兼MR D.I.Y.创办人陈有辉。
MR D.I.Y.发行的9亿4149万股当中,有4亿7075万股发给国际贸易及工业部核准的土著投资者;3亿零921万股发给大马机构及选定投资者、外国机构投资者;3600万股配给MR.DIY董事、员工及其他公司功臣;其馀1亿2553万股则发行予大众。
MR D.I.Y首席执行员王萃仁在线上媒体发布会上表示,基石投资者包括安本标准投资公司(Aberdeen Standard)和贝莱德(Black Rock)等;而本地机构投资者包括大马友邦保险(AIA)集团、艾芬黄氏(Affin Hwang)和瀚亚投资(Eastspring)等。
他对此表示,对目前的反应感到满意,基石投资者答应认购2亿3500万股,或占机构投资者的76%。同时也对接下来的散户认购充满信心。
专注深耕现有市场
另一方面,他披露,公司将会专注在深耕现有市场,大马市场仍有很大的成长空间,整体家居用品行业从2019年至2024年预计会取得10.20%成长。
截至目前,MR D.I.Y.在大马和汶莱共经营674间店铺。按营业额计算,该公司截至2019年在我国的市占率为29.1%。
公司前景方面,王萃仁表示,疫情爆发对公司短期的影响现在无法预计,但目前将把重心放在确保员工、供应商和管理层等的健康与安全上。
他续称,对MR D.I.Y.的长期发展前景充满信心,正积极开设新店扩充业务。公司计划在今年和明年开设367家店(包括旗下3个品牌),目前已开设了70家分店,符合预期。