(吉隆坡19日讯)预期明年1月17日于大马交易所创业板上市的马登有限公司(Matang),今日推介招股书,计划通过首次公开售股(IPO)集资1690万令吉。
马登有限公司成立于2015年4月28日,是马华旗下的马登控股为上市计划而成立的特别用途公司。
该公司主要从事园丘种植管理、销售鲜果串和房产投资控股等。
根据招股书,该公司旗下种植业务,坐落在柔佛礼让(Ledang)和昔加末(Segamat),占地约1096.3公顷。
马登今日在马华总会长兼交通部部长拿督斯里廖中莱见证下,推介招股书。马登主席拿督郑建民在推介礼上表示,目前是上市的好时机,主要是因为随著今年初开始,产量因为受到厄尔尼诺干旱效应影响而减少,促使原棕油库存下降。而目前这情况已经逐渐改善,原棕油产量和价格已逐渐复苏。
“截至2016年6月30日止,马登有限公司有76.9%或831.7公顷的油棕树平均树龄在5至20年;而20.1%或217.6公顷的油棕树树龄在1至4年之间。”
他说,仅有1.5%或16.4公顷的油棕树树龄是在21年或以上,由于这些油棕树过了产量顶峰,而生产较少的鲜果串。因此,该公司计划翻种这16.4公顷的种植地,以降低油棕树的平均树龄,这也将提升未来的产量水平。
售1.3亿新股
配合IPO活动,马登有限公司将发售1亿3000万新股,每股发售价为13仙,以集资1690万令吉。其中的1192万令吉或占集资总额的70.5%,用作马登和旗下子公司未来5年的营运资金;255万令吉或占集资总额的15.1%作为提升种植营运效率的资本开销;另外,25万令吉(1.5%)用作翻种计划的费用,以及218万令吉(12.9%)则是IPO上市费用。
郑建民指出,该公司会将营运资金中的1192万令吉,拨出900万令吉用作未来5年内购买化肥,以确保油棕树可以达到生产鲜果串的最佳水平。
他也看好种植业前景,并指出,专家也预测原棕油价格可以上探到每公吨2800至3300令吉的水平。
专注种植业
询及是否会多元化业务时,郑建民表示,公司的核心业务在于种植业,暂不会计划多元化至其他业务;未来也不排除会收购更多的土地。
合盈证券(M&A Securities Sdn Bhd)为马登有限公司IPO计划的顾问、保荐人和承销商。
此次IPO发行的新股当中,有1亿3000万股,公开让大马公众抽签申请,每股面值10仙,发售价为13仙。
该公司扩大后的发行和缴足资本达18亿1000万股,按每股13仙的发售价计算,上市后的市值料接近2亿3530万令吉。