(吉隆坡2日讯)美国知名顾问公司贝恩(Bain & Co.)年度报告显示,大马零售银行正面临金融科技和科技公司的冲击,因为超过50%的新销售丢失给后者,导致它们的未来挑战。
随著金融科技和科技公司以高价值的产品和服务吸引客户,提供如信用卡、贷款、保险和投资等服务,传统银行面临的风险,就是沦为一个大型且受规范的单位。
贝恩针对消费银行行为进行的第7届年度报告指出,大马消费者更倾向于向传统主要银行的竞争对手,即金融技术和科技公司,购买新银行产品,所占的比例超过50%。
金融科技公司倾向于高赚幅借贷产品,并且拥有更佳的数码行销、销售和服务。更具体的说,如果美国25家最大的银行,无法达到荷兰的移动和网络银行服务使用水平,将造成它们须要承担114亿美元的成本。
同时,该报告指出,消费者倾向于向竞争银行(competing banks)或金融科技公司购买新银行产品的情况与日俱增,尤其是在发展中市场,因为这些市场的消费者较少与银行建立长期关系。
这份由贝恩发出的调查,涵盖21个国家的逾13万7000名消费者,包括大马。该调查发现,这些消费者都待价而沽,主要传统银行从消费者的产品购买中平均取得近2/3比重,但这些产品多数为新产品及价值较低的存款账户。
主要传统银行丢失高价值产品予直接银行(direct banks)、金融科技和科技平台,因为传统银行推出的产品相对简单。
贝恩的研究显示,过去12个月,大马主要银行的存款占总销售的55%,相比竞争银行的22%。保险是竞争银行中最多被购买的产品,达36%,其次是存款账户。
优化数码创新抢市占
无论如何,一些比较精明的传统银行,开始优化数码和移动能力,作为反击,同时这也进一步对步伐较慢的同业造成压力。
“显而易见的是金融科技和科技公司正追逐高价值的银行业务,促使创新的业者赢得不成比例的市占率。”
东南亚贝恩金融服务业务合伙人兼主管周晓真(译音)表示,这些银行了解到消费者对简单和数码化银行的重要性,并成功提供这种“价值”,而不仅是提供交易服务而已。
精简产品使客户更容易购买,银行代理商也能够更轻松的销售产品。在大马,约40%的客户表示,如果交易变得更容易轻松,它们将更换主要银行。
周氏说,“一些客户直言本身像主要银行的囚犯,他们不更改主要银行是因为嫌麻烦,但如果有新的需求,他们会去寻找其他银行;倘若有一个能够让他们逃离银行更简便的地方,他们会选择离开。”
有证据显示,这些数码化已开始令日常银行变得更加容易,特别是年轻一代通过数码管道购买银行产品,这情况将变得普及化,并进一步拉大数码领先者和落后者的差距。
根据贝恩指出,以中国为例,其金融科技和其他科技公司能够主导零售银行业的发展,而荷兰、韩国、印度、美国和英国的移动银行业开始放缓,实际仍落后中国。
“目前,对银行业的数码化发展并不会感到惊讶,大部份银行清楚了解到数码化的重要性。但更大的挑战在于如何转移和灌输改变的必要,包括前线和后备,以改善消费者进行银行交易的体验。”