(吉隆坡2日讯)创合集团(PASUKGB,0177,创业板)宣布以3150万令吉收购2家公司股权,并将通过私下配售10%新股和以1对1比例配发附加股的方式融资。
据文告,创合集团斥资颁出的1720万令吉向该公司执行主席拿督邓阿强、魏祥城和黄美丽收购PasukanKhas建筑私人有限公司(简称PKC公司)70%股权,当中787万令吉将以现金支付,剩馀则以发出4561万新股每股20.5仙给卖家。
按照PKC过去3年的税后盈利计算,卖方将对PKC公司未来24个月(今年10月1日至2018年9月30日)作出787万令吉的税后盈利担保。
同时,创合也向Maser(马)私人有限公司收购I.S.Energy私人有限公司(简称ISE)的100%股权和代其偿付1330万令吉的股东透支,因此,总收购价为1430万令吉。
ISE是一家涉及小型水电站发展、维修、营运和配电业务的公司,且获得可持续能源发展局电力收购(FiT)准证,并与国能公司签署长达21年的购电协议,这将令创合集团把核心业务延伸至能源业。
另一方面,创合集团将私下配售占发股收购PKC公司后扩大缴足资本10%股权给合格的第三方投资者,惟发售价待定。
在完成私下配售活动后,创合集团公司将以1对1比例,发售4亿零712万股附加股给股东;若以最低发股量额2亿5000万股计算,该公司预计售资3000万令吉,并将资金作为上述2项收购计划用途。
创合集团的大股东——TaraTamasek、邓阿强和拿督邓咏贵已承诺全面认购所配得的附加股。同时,由于TaraTamasek股权将随之超过33%,进而触及全面献购(MGO)水平,因此该股东将在股东特大上寻求豁免。值得注意的是,如果附加股议案无法获得股东批准,该公司将通过内部融资筹售收购资金。
有鉴于上述一系列企业活动,创合集团建议把法定缴足资本提高至1亿令吉,相等于10亿股。