(吉隆坡15日讯)虽然赢得总值1亿1700万美元(约5亿零300万令吉)新合约,分析员对沙布拉肯查纳石油(SKPETRO,5218,主板贸服股)的看法仍不一,唯普遍不看好油价短期将反弹。

沙布拉肯查纳石油昨日宣布获得的3份新合约,分别是亚庇NAG发展计划KNPG-B第二阶段的4个月连接与调试(HUC)合约;为海底隔离阀(Subsea Isolation Valve)系统提供18个月的工程、采购和兴建(EPC)合约;为沙砂两州的蚬壳公司(Shell)提供SKDEsperanza钻机18个月(另有18个月延长选项)。

肯纳格研究分析员相信,钻机合约占了80%的合约价值,但SKD Esperanza钻机的日租只有16万5000美元(约72万2585令吉),明显低于市况较好时的20万美元(约87万5860令吉)。

同时,EPC和HUC合约估计总值1亿令吉,符合分析员2017财政年8亿令吉的预期进度。

两份合约的赚幅相比以往的25%和18%稍低,主要受限于当下油气领域的低迷状况。

沙布拉肯查纳石油目前手上的订单总值215亿令吉,相等于2015财政年营业额的2.2倍,在低油价环境仍有不错的盈利可见度。

JF艾毕斯证券分析员强调,虽然国际油价在中短期内反弹的机会不大,但沙布拉肯查纳石油庞大的订单数额,是未来油价行情反弹时的最大受惠者之一。

虽然如此,由于油价跌至每桶30美元,远低于管理层早前估计的55美元,沙布拉肯查纳石油可能还会有一批来自资产减值拨备的纸上亏损。

该公司曾在2015财政年第3季,做出一次8亿5700万令吉的减值拨备。

另一方面,尽管获得新合约,但大马投行分析员将沙布拉肯查纳石油的投资建议从“买进”至“守住”;目标价也从2.45令吉,下砍95仙或39%,至1.50令吉。

除了是因为油气股当前的低迷投资情绪,分析员将2017财政年(1月31日结账)的油价预测,从每桶50美元再度下调至40美元。

达证券研究分析员亦认为,新订单无法解决沙布拉肯查纳石油当前的窘况,尤其是旗下能源部门距离获利水平渐行渐远(因油价下滑所致)。

赚幅续减少

同时,钻机使用率和赚幅接下来还会持续减少。

此外,越南和沙巴新油田的整合费用,也会拖累2017财政年的盈利。

根据《彭博社》的资料,今天共有7名分析员更新追踪沙布拉肯查纳石油,其中3名给予“买进”或等同评级、2名给予“守住”、1名给予“卖出”;平均目标价1.95令吉,相比周五闭市价,还有16%的上涨空间。

沙布拉肯查纳石油股价今天下滑6仙或3.45%,至1.68令吉。

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