（吉隆坡31日讯）通过倒置收购而取代幸丰尼科技上市地位的联熹（RANHILL，5272，主板贸服股），今日推出了其首次公开售股（IPO）的招股书。这家预计在明年2月18日上市的公司，将通过是次的IPO集资6亿3750万令吉。
配合倒置收购计划，联熹将发售4亿7500万股股票，相等于该公司扩大后缴足资本的50.5%。其中1亿股为股票配售，而3亿7500万股则公开发售给散户和机构投资者，不包括超额配股。
以每股发售价1.70令吉，该公司将从中筹集6亿3750万令吉，当中的3亿2000万令吉将用来偿还贷款、1亿2500万令吉用来支付收购RWT公司（开曼群岛）项目的馀款、1亿1750万令吉充当营运成本，而7500万令吉则作为投资RWT公司（开曼群岛）在中国的水供业务。
至于配售股票所得的1亿7000万令吉，将分配给售股的股东，即Cheval Infrastructure Fund L.P.（透过伙伴公司TAEL管理公司（开曼群岛）进行）。
该公司的文告指出，上市后，联熹扩大后的缴足资本为9亿4099万4967股，根据每股1.70令吉的发售价计算，其市资约16亿令吉。
文告称，联熹主要涉及环境与能源业务。该公司的环境业务主要透过子公司，也是柔佛州独家水务公司SAJH在大马人口第2多的州属提供水供服务。其业务也扩展至水供和污水处理厂房、非营收减水，以及管理和合理化水务资产特别服务。
此外，联熹也在中国和泰国持有水供和污水处理特许经营权，结合设计容量共超过400MLD（百万公升）。联熹目前分别在中国河南、安徽、江西和辽宁共营运11项水供、工业污水处理和水再循环厂房。
沙最大独立发电商
另外，联熹透过其发电业务成为沙巴州最大独立发电站业者之一，主要为发电站提供营运、维修和支援服务。
联熹总裁兼首席执行员丹斯里韩丹莫哈末说，“联熹的水务和电力业务多年来取得稳固的收益和盈利表现。售股计划让投资者有机会透过该公司参与生机勃勃的环境与能源领域。公司凭著长期合约而具备稳定现金流，并且拥有强稳的营运表现记录。”
根据联熹招股书，该公司配售和公开发售的4亿7500万股股票，当中的3亿5418万股将发售给国内外的特定投资者，包括获贸工部批准的土著投资者，至今已有1亿7256万1000股由3家主要投资公司认购，分别是朝圣基金局、和Corston-Smith资产管理私人有限公司。
至于剩馀的1亿20820万股则发售给散户，其中的6599万4965股是给幸丰尼科技的股东认购（倒置收购的部份计划）、3600万股保留给合格的董事和雇员、1882万5035股公开给大马公众申请认购。
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