(吉隆坡23日讯)一马发展公司(1MDB)今日傍晚宣布,中广核(CGN)以98亿3000万令吉赢得旗下电力资产Edra环球能源私人有限公司的竞标,失利于这项竞投活动的国家能源(Tenaga,5347,主板贸服股),却赢得投资者的青睐,在消息未证实之前,已经大幅上扬。
1MDB宣布,子公司Edra环球能源私人有限公司及子公司,与中广核及子公司签股权买卖协议,将1MDB旗下所有能源资产,包括Edra太阳能私人有限公司、Edra能源私人有限公司、电力工艺能源私人有限公司、宜麦工艺私人有限公司、宜麦O&M私人有限公司、Mastika Lagenda私人有限公司及Tiara Tanah私人有限公司的100%股权,售予中广核集团。
中广核集团将以现金支付98亿3000万令吉的股权价值,并将承担这些能源公司所有的债务及现金。有关交易预期将在明年2月完成。
并购金额亚洲最大
1MDB是在6月份的招标活动,接到有关的献购意愿。这也将是大马今年金额最大的并购交易,也是亚洲电力领域今年以来最大的并购交易之一。
文告指出,这项交易是1MDB业务合理化计划的第一个重大里程碑。
市场早前已经传出国家能源出价低,相信无法赢得这项竞标,在1MDB作出正式的宣布之前,国家能源股价已经预先走高,显示市场不希望看到该公司赢得这项收购。
国能股价今早一度触及13.54令吉,最终以13.42令吉挂收,涨30仙或2.29%,是今日第6大上升股,也是推高综指的功臣。该股今日成交量为1502万股。
市场早前担忧国家能源会以高价竞标有关资产,以拯救面对债务问题的1MDB。因此,在该公司初次表示有意参与竞标这项电力资产时,投资者便纷纷抛售其股票,导致股价重挫。而目前竞标失利,则让投资者感到雀跃,股价重新走高。
另一方面,国家能源旗下的电力子公司--东宜麦电力私人有限公司,则将近期将售出总值89亿9000万令吉的伊斯兰债券,这是今年来第3大的伊斯兰债券发行计划。
大马伊斯兰债券市场今年引来2011年发行量最低的一次。东宜麦这项发行计划,预期协助推高今年的发行量。
根据之情人士,该公司预期将通过私下配售其中52亿5000万令吉的债券,其馀37亿3000万令吉的债券则将通过招标的方式售出。第一部份债券将16至23年届满,收益率是在6.2%至6.76%。第2部份债券的期限则是5至15年,收益率在5至5.97%。
大马作为全球最大的伊斯兰债券市场,过去一年的伊斯兰债券销售大幅减少27%,至396亿令吉,促使标准与普尔将成长预期下修至单位数的成长,过去10年这个市场每年的成长高达10至15%。
所筹得的资金将用作融资在森美兰兴建一家2000兆瓦的煤炭发电厂。根据国家能源早前的声明,这个项目价值达117亿令吉,预期将在2019年开始营运。