(吉隆坡12日讯)国际油价回升,带动国油贸易(PETDAG,5681,主板贸服股)2015财政年首季(截至3月31日止)净利按年上升32.69%,但该公司股价周二却呈下跌走势,全天下滑66仙或3.05%,以20.98吉闭市,成为全场第1大下跌股项。

该公司2015财政年首季净利为2亿零577万令吉,按年增加32.69%;营业额则为61亿零199万令吉,下跌26.43%。此外,该公司建议派发每股12仙股息。

该公司首季净利表现, 普遍符合市场预测。虽然业绩好,前景佳,但是分析员一般认为,该公司的估值不便宜,股价已经走在基本面的前头,因此,大部份维持“守住”或“中和”的评级。一些分析员还给予“减持”及“卖出”的建议。

针对业绩,肯纳格研究分析员表示,国油贸易首季净利占其全年预测的25%,同时也达到市场预测的29%,符合预测,这主要是因为国际原油价格迅速复苏。

除此之外,安联星展研究分析员透露,零售及商业业务的营运开销(OPEX)下跌,以及零售业务毛盈利改善,也是提振整个公司盈利的重要因素。

MIDF研究分析员补充说道,该公司零售及商业业务营运盈利,分别按年提升64%及70%。不过,两大业务营业额,各别下降18%及34%,主要是平均售价及销售量双双下跌所致。

可能派特别股息

同时,M I D F研究分析员表示,该公司也一如既往地,在首季派发12仙的单层股息,分析员预期,该公司全年股息将达到49仙。此外,该公司手持10亿令吉现金,分析员不排除派发特别股息的可能性。

展望未来,达证券分析员表示,预测新加坡普氏市场价格将会有正面走势,这将进一步推高国油贸易零售业务盈利表现。

另外,联昌国际投行分析员则指出,去年12月起,政府对柴油及RON95实行价格自由浮动机制,国油贸易的应收津贴减少,流动资金更充裕。

与此同时, 由于目前RON95、柴油及厨用燃气是豁免消费税(GST),所以在4月1日之后,燃油需求普遍稳定。虽然如此,这些产品未来仍可能会被征收消费税。

联昌国际投行分析员披露,由于成本降低,所以上调该公司2015至2017财政年盈利预测,各12%、9%及3%,但维持该公司“减持”评级,及15.00令吉目标价,因估值维持在21至27倍,并不便宜。

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