(吉隆坡17日讯)即将在5月15日在大马交易所挂牌的马拉卡(Malakoff),将通过首次公开售股(IPO)集资31.5亿令吉,新股售价是每股1.80令吉,并是2012年以来的最大规模IPO。
国内最大独立发电商马拉卡今天推介招股书,并宣布通过IPO活动发出15亿2000万股新股,占缴足资本的30.4%。
市值预计90亿
新股定价是每股1.80令吉,预计可筹获31亿5000万令吉,其市值预计是90亿令吉。
MMC机构(MMCCORP,2194,主板贸服股)控制的马拉卡,已锁定5月15日在大马交易所主板上市,并将成为继IHH医疗保健集团(IHH,5225,主板贸服股)于2012年7月上市之后,规模最大的IPO。
马拉卡管理层包括主席丹斯里贾玛鲁莱、首席执行员拿督斯里菲沙,以及MMC机构董事经理拿督斯里仄卡立等,出席招股书推介礼后的记者会。
贾玛鲁莱表示,马拉卡再次上市令人感到振奋,该公司目前已经成功拉拢12个基石投资者,其中包括朝圣基金局、马银行资产管理私人有限公司,瀚亚投资(Eastspring)及大东方寿险公司等。
寻购新资产契机
同时,贾玛鲁莱补充,马拉卡将把IPO活动筹获的90%资金,用来赎回总值18亿令吉的伊斯兰债券,剩馀的10%将用来发展业务。另外,按照派息政策,该公司每年将拿出净利的70%来派发股息。
针对马拉卡的未来发展,仄卡立指出,该公司将持续发展业务,以及寻找机会收购新资产,例如再生能源资产。
“我们的长远目标是将马拉卡的总发电量,从目前的6036兆瓦,提高至2020年的1万兆瓦。”
而贾玛鲁莱亦强调,马拉卡在发电和海水淡化领域的发展、营运、收购和维修方面均有优异的纪录。在大马电力和水供需求皆持续成长的当儿,马拉卡必然能够从中受惠。
当被问及马拉卡是否会考虑兴建核能发电厂时,仄卡立回应说,大马能否兴建核能发电厂,取决于政府的政策。
至于马拉卡的波德申发电厂特许经营权的续约进展,贾玛鲁莱透露,“波德申发电厂的特许经营权合约将在明年到期,我们仍在和有关当局商谈续约。波德申的电力需求强稳,相信发电厂续约不会有太大问题。”
目前,马拉卡在大马经营6家发电厂及正兴建一家新发电厂,其电力资产组合包括天然气、煤炭和燃油发电厂。此外,该公司在海外国家有4家发电厂,同时在中东正兴建另一家发电厂。在2013年,马拉卡在澳洲收购Macarthur电力发电厂的50%股权,正式进军再生能源领域。
马拉卡预计,一旦丹绒宾发电厂兴建工程完成,并在2016年3月正式投入商业运作之后,其煤炭发电厂的发电力将增加1000兆瓦。