(纽约22日讯)《巴隆周刊》报导,美国女股神伍德(Cathie Wood)的方舟旗舰基金经历了大幅波动,她的投资者不但错过了多次股市上涨收益,还承受了巨额损失。根据晨星(Morningstar)计算,方舟旗舰基金的投资人平均年报酬率为-17%。
晨星分析师杰弗里普塔克(Jeffrey Ptak)指出,过去12个月中,投资者从这支基金中撤出了约22亿美元(约96亿令吉)。普塔克称,这是他在基金行业中见过的最大规模的失败之一。
方舟旗舰基金激烈波动
报导指出,伍德在新冠疫情期间大胆押注特斯拉(Tesla)和Zoom 等科技股,让方舟旗舰基金的价值在2020年翻了一番,一度成为管理规模近300亿美元(约1313亿令吉)的最大主动型ETF。伍德也被市场称为“女版巴菲特”。
不过,随后在2022年的市场中,方舟旗舰基金暴跌67%,资产大幅缩水。尽管该基金在2023年取得了68%的投资回报,但截至今年仍下跌约14%。
根据晨星数据显示,自2014年成立以来,方舟旗舰基金的年均回报率为9.7%,大致符合长期股票回报率,但却远低于投资者曾经梦想的3位数回报率。而这支基金投资人的平均年报酬率为-17%。
普塔克表示,虽然投资人回报落后于基金实际回报的情况很常见,但对于资产超过10亿美元(约43.7亿令吉)的基金来说,一般平均差距约为1个百分点。普塔克称,一个大规模的基金出现如此巨大的差距,实在令人震惊,几乎是前所未闻。
科技股暴跌 蒙受钜额亏损
据报导,方舟旗舰基金在2021年初回报率开始暴跌前的最后6个月内,在市场投入了120亿美元(约525亿令吉)。而之后才参与方舟的投资者,在2021年和2022年经历了基金分别为-23%和-67%的负回报,主因是方舟旗舰基金高持有的Zoom、Roku和Roblox等股价下跌,以致出现钜额亏损。
根据方舟旗舰基金向美国证券交易委员会提交的文件显示,伍德在方舟旗舰基金ETF中投资了超过10万美元,并在方舟投资至少其他7只基金中,也持有类似的股票。
普塔克指出,在过去5年中,尽管方舟旗舰基金经历了激烈波动,而标准普尔500指数的价值大约翻了一番。如果投资者只是将资金投入标准普尔500指数基金并静待其成长,他们每年将获得15%的回报,而方舟旗舰基金的投资者,每年损失约17%。
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