(吉隆坡24日讯)如果没有意外,美国当局最晚明年尾公布纽约赌场执照得主,而云顶大马(GENM,4715,主板消费股)是受看好获得赌牌的公司之一。
近期,美国纽约博彩设施选址委员会更新了申请3张赌场牌照的时间表。
辉立资本分析员预计,纽约州的赌场牌照将在2025年12月尾前颁发,并认为赌牌颁发时间明确后,将成为重估云顶大马的利好因素。
分析员指出,纽约赌场牌照的申请截止日期是2025年6月27日,预计社区咨询委员会将在同年12月1日前作出决定,并预计将于同年12月31日前颁发牌照。
“我们认为,这是一个积极的发展,并相信公布赌场执照得主的时间确定后,将是云顶大马大被重估的利好因素。”
分析员此前曾预计,假设赌场在营运的第一年设置200至250张赌桌,2026年的税前盈利将额外增加2亿5000万令吉至3亿2000万令吉。
此外,分析员预计,云顶大马在美国的赌场业务表现将有所改善,并相信其将贡献18%至20%的税前盈利。
考虑到云顶大马6.8%的高周息率,分析员表示云顶大马仍是博彩领域的首选股。
“我们建议投资者在云顶大马股价疲弱时趁低吸纳,因该公司的股价仅为2025年企业价值对扣除税务、利息、折旧及摊销前盈利(EV/EBITDA)的6.6倍。”
辉立资本维持云顶大马的“买入”投资评级,目标价维持在3.45令吉。
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