(香港4 日讯)由“迪拜王子”变成“情歌王子”的阿里早前旋风式访港,其口中提及“家族办公室”、“大湾区””、“可持续发展”等buzzword,令政府中人听得如痴如醉,不过传统以来家族办公室往往以低调见称,而阿里打算投资5亿美元(约 23亿令吉)资产,亦与顶级家族办公室规模相距甚远。
家族办公室在资产管理世界中可以说是一股“无声的力量”,除了财富增值及避税外,顶尖富豪家族也希望透过它推广各种公益慈善事业,而美国是富豪们的首选地点,规模最大的10个家族办公室,有7个都在美国成立。
第一位:Walton Enterprises(美国)
“Walton”这个名字可能大家比较陌生,但如果提到他就是沃尔玛(Walmart)、山姆超市创办人山姆沃尔顿(Samuel Walton)、詹姆斯沃尔顿(James Walton)家族后人,大家可能即时恍然大悟,沃尔玛长期占美国超市占有率第一名,以倍数抛离排名第二名的竞争对手开市客(Costco),生意好令沃尔顿家族多年来雄踞美国最富有家庭。正所谓发财立品,山姆沃尔顿早在1983年成立Walton Enterprises,管理他个人、商业及慈善事业资金,该家族办公室总部设在阿肯色州,总资产达2245亿美元﹐目前由山姆沃尔顿家族的第二及第三代主理,当中孙子卢卡斯(Lukas)成立“Builders Vision”,提倡保护大自然及推广可持续生活。
第二位:Cascade Investment(美国)
Cascade Investment是由科技大亨比尔盖兹(Bill Gates)于1995年成立,由资深财富管理人拉尔森(Michael Larson)主理,据报资产复合年均增长率高达11%,基金投资多元化,包括服务业、基建、农业、食品、航空服务等行业,较为熟悉的名字有四季酒店、加拿大国家铁路(Canadian National Railway)、白沙公司(Berkshire Hathaway)、丽思卡尔顿酒店(Ritz-Carlton)等,目前基金资产约1700亿美元。
第三位:Bezos Expeditions(美国)
一听名字就知道是亚马逊创办人贝佐斯(Jeff Bezos)管理私人财富的家族办公室,在2005年成立,这位科技猛人的基金投资过不少知名企业,包括 Twitter、Airbnb、Uber、Stack Overflow、Workday、《Business Insider》等等;而且不少慈善项目也与科技悉悉相关,例如在西雅图Museum of History & Industry设立创科中心、于普林斯顿大学成立神经动力学中心、资助打捞及修复1969年坠落大西洋的阿波罗11号登月火箭推进器、万年钟(( Clock of the Long Now)等等,Bezos Expeditions基金总资产为1078亿美元。
第四位:Bayshore Global Management(美国)
位于加州的Bayshore Global Management,是由谷歌(Google)的共同创办人布林(Sergey Brin)成立,资产规模为1000亿美元,与上述几个富豪家族基金不一样,Bayshore Global异常低调,没有透露具体项目,大众只笼统地知道包含投资股票、商厦商铺、及私人资产市场:2020年基金亦开设海外办事处,选址不是香港,而是亚洲金融中心新加坡。
第五位:Pontegadea Inversiones(西班牙)
在2021年成立的Pontegadea Inversiones,是西班牙服装品牌Zara创办人奥特加 (Amancio Ortega)的家族办公室,奥特加钟情投资砖头,过去几年在美国、爱尔兰、荷兰、英国等地购入豪宅、商厦、货仓等物业,更出租予知名企业如Amazon、Primark等,基金资产为978亿美元。
第六位:Mousse Partners(美国)
位于美国纽约的Mousse Partners家族办公室,是由阿兰韦特海默(Alain Wertheimer)及杰拉德韦特海默(Gérard Wertheimer)兄弟持有,他们也是法国奢侈品牌香奈儿(Chanel)的品牌持有人,于1991年成立的Mousse Partners与其他家族办公室有点不同,一半资产由韦特海默兄弟持有,另一半是属于Chanel商业王国,所以可以被视为同时为私人及公司谋求收益的企业。除了纽约总部外,Mousse Partners亦在北京及香港设有办事处,总资产为890亿美元。
第七位:Ballmer Group(美国)
Ballmer Group与微软(Microsoft)亦甚有渊源,是由前行政总裁保曼(Steve Ballmer)创立,这个家族办公室的慈善比重较高,希望改变跨代贫穷问题,减少系统性的不平等,基金总资产为850亿美元。
第八位:Waycrosse(美国)
总部设于明尼苏达州的Waycrosse在1980年成立,由嘉吉(Cargill)及麦美伦(MacMillan)两个家族共同持有,这个家族办公室以服务家族内部需要为主,每年将收益两成分给家族内合共约100人,其馀八成收益会再投资,目前基金规模为652亿美元。
第九位:Fedesa(摩纳哥)
1995年成立的Fedesa,为意大利富商万尼费列罗(Giovanni Ferrero)管理550亿美元资产,看到“Ferrero”大家知道就是经营金莎、Kinder等巧克力产品的费列罗集团。
第十位:The Woodbridge Company(加拿大)
位于加拿大多伦多的The Woodbridge Company,是已故传媒大亨罗伊汤姆森(Roy Thomson)的家族办公室,基金资产规模为539亿美元。