（吉隆坡6日讯）碳酸钙⽣产商--征达控股（Zantat Holdings）今日推出招股书，通过首次公开售股（IPO），以每股25仙发行5600万股新股，集资1400万令吉扩展业务。
征达控股预计将在3月27日在马股创业板挂牌上市，以IPO售价每股25仙及上市后扩大的股本2亿8000万股计算，市值为7000万令吉。
征达控股的上市本益比为2022财政年净利的12.9倍。
根据招股书，公司首次公开募股涉及公开发售5600万股新股或占扩大后股本的20%。当中的1400万股将供公众申请认购、1120万股保留给符合资格的董事、员工和对公司有贡献的人士；剩馀的3080万股则通过私下配售给特定投资者。
此外，现有股东将会献售1680万股给予特定投资者。
征达控股计划将集资所得的1400万令吉，其中380万令吉用于提升研究发展设施;;340万令吉偿还银行贷款；140万令吉投资高效率的机械；140万令吉充当日常营运资金；100万令吉提升霹雳厂房的基础设施，剩馀的300万令吉支付上市费用。
征达控股是区域最大的碳酸钙产品生产商之一，专注生产碳酸钙产品，涵盖研磨碳酸钙和碳酸钙分散体等领域，公司拥有39年的经营历史。除碳酸钙产品外，征达控股还涉足高岭土分散体、超细微加工碳酸钙加工、其他工业矿物贸易，以及石灰石采石场产品销售等多个业务领域。同时，公司正在积极推进生物塑胶复合业务的商业化活动。
目前该公司的产品主要销往亚太地区国家，其中印度是最大的海外市场，占营收的60%；本地则是第二大市场，贡献32%营收。
征达控股主要客户群体包括塑料制造商、树胶手套制造商、PVC管道和电缆制造商等。此外，公司还服务于其他制造商，如油漆涂料、其他橡胶产品、片状模塑料、陶瓷陶器、粘合剂、石膏和家俱等行业。
征达控股董事经理曾斌渊在记者会上指出，此次上市除了集资发展业务之馀，该公司的另一个目的是为了寻找更好的人才。
他指出，碳酸钙行业面临寻找人才的挑战，但随著上市之后公司应更容易吸引人才。
除此之外，曾斌渊表示，随著研发设施的提升，征达控股将可扩展产品组合。
“我们计划开发3种新类型的生物塑料化合物，并增强Zanelite超细级别研磨碳酸钙系列，以生产更多类别的产品来开发新的收入来源。”
合盈证券是征达控股此次IPO的首席顾问、保荐人、独家包销商及配股代理。
征达控股上市时间表
推介招股书/公开申请新股：3月6日
首次公开售股认购截止日期：3月13日
股票抽签日：3月18日
分配新股给成功申请者：3月25日
上市日期：3月27日
资料来源：招股书
