(吉隆坡1日讯)即将上市的阿儿法国际辅助生殖集团(Alpha IVF),将取代NationGate控股(NATGATE,0270,创业板)成为创业板规模最大的公司。
此前,NationGate控股以7亿8810万令吉的市值在创业板上市,并成为创业板最大首次公开售股(IPO)的纪录持有者。
然而,这项纪录现已被阿儿法国际辅助生殖集团打破。
该公司即将于3月22日以15亿5520万令吉的市值在马股创业板上市。
生育护理专家阿儿法国际辅助生殖集团今日推出招股书,通过IPO以每股32仙发行3亿6460万股新股,集资1亿1664万令吉发展和强化业务。
阿儿法国际辅助生殖集团的上市本益比为2023财政年净利的29.2倍。
阿儿法国际辅助生殖集团在业务方面提供广泛的辅助生殖服务,包括诊断、治疗、手术,以及各种技术和程序的应用。其中包括体外受精(IVF)、胞浆内单精子注射(ICSI)和宫腔内人工授精(IUI),以满足不同患者的需求。
在诊断服务方面,阿儿法提供专业的检测服务,以确定生殖问题的原因。治疗和手术方面,公司提供一系列先进的技术和方法,以提高成功率和改善患者的生育可能性。
除此之外,阿儿法还提供卵子、精子和胚胎的冷冻保存服务,以确保这些生殖细胞在需要时仍然保持高质量。此外,公司也进行测试和筛查程序,以确保患者的生殖过程安全可靠。
根据招股书,公司所发出的3亿6450万股新股中, 1亿9440万股将供公众申请、2430万股保留给符合资格的董事、员工和对公司有贡献的人士;剩馀的1亿4580万股则分配给其他机构和特定投资者申请认购。
此外,现有股东将会献售10亿9350万股或占扩大后股本的30%,当中的6亿零750万股供获得大马投资、贸易和工业部(MITI)批准的土著投资者申请认购;剩下的4亿8600万股供其他机构和特定投资者申请认购。
阿儿法国际辅助生殖集团计划将IPO筹集的1亿1664万令吉用来发展业务,其中的7280万令吉(占62.41%)用于设立新的医疗中心、诊所及销售办事处;1714万令吉(14.69%)作为日常营运资金;1570万令吉(13.46%)扩展现有的医疗中心和设施;220万令吉(1.89%)作为研究资金;260万令吉(2.23%)则是支付一般企业事务费用;剩馀的620万令吉(5.32%)则是支付上市费用。
阿儿法国际辅助生殖集团董事经理拿督李顺树指出,该公司计划在2026财政年前在大马建立3家生育医疗中心。
此外,该公司也计划在印尼设立更多的医疗中心以满足当地庞大的需求。
为了回馈股东,阿儿法国际辅助生殖集团计划将每年拿出60%净利派发股息。
大马投行是阿儿法国际辅助生殖集团IPO的首席顾问、保荐人、独家包销商及首席帐簿管理人;大华继显证券则是作为联合账簿管理人。
【阿儿法国际辅助生殖集团上市时间表】
推介招股书/公开申请新股:3月1日
首次公开售股认购截止日期:3月8日
股票抽签日:3月12日
分配新股给成功申请者:3月20日
上市日期:3月22日
资料来源:招股书