(吉隆坡23日讯)不銹钢卫生阀门、管道和配件分销商美锘国际(Minox)今日与合盈证券签署股票包销协议,该公司通过首次公开售股(IPO)将在10月到大马交易所创业板挂牌上市。
配合IPO活动,美锘国际计划发售9000万股新股,同时也会将1800万股现有股票私下配售予特定投资者。
9000万股新股中1800万股供公众申请、1080万股保留给符合资格的董事和员工、1620万将通过私下配售方式给特定投资者、剩馀4500配售获大马投资、贸易与工业部(MITI)批准的土著投资者。
根据包销协议,合盈证券将负责包销供公众认购及保留给董事与员工的2880万股。
美锘国际主要业务为销售自家“MINOX®”品牌不銹钢阀门、管道及配件、安装组件和设备、卫生食品级橡胶软管以及其他相关产品。
除了国内市场,该公司在东南亚构建强大的业务网络,该区域贡献2/3的总收入,其中印尼、新加坡和泰国更是重要的出口市场。
美锘国际董事总经理张志山表示,公司在融入股票市场后将拥有更多资源,能灵活加速扩张计划,借此提高市场份额。该公司目前为大约1700个活跃客户提供服务,其中包括知名品牌的乳制品、果汁与饮料、矿泉水以及生物制药和医疗保健产品。
展望未来,美锘国际会将IPO所筹集资金用于扩大业务,其中包括产品开发和部署,以进一步开拓半导体客户群;并在蒲种兴建新仓库以承托更高的业务量; 以及在新加坡设立新仓库以增加出口销售。
其他资金用途还包括还债、营运资本使用和支付上市费用。
张氏也表示,随著全球人口增长,食品需求量也会水涨船高,因此卫生级阀门、管道与配件需求也会相应提高,同时公司也放眼制药业和半导体领域,以发展新业务和壮大品牌价值。
合盈证券将作为美锘国际首次公开募股(IPO)计划的首席顾问、保荐商、承销商和配售代理。
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