(吉隆坡17日讯)跨境电子商务销售商及自行组装(RTA)家具出口商--升尔集(Synergy House),今日推介招股书,以每股43仙的发售价发行1亿3000万股,预计可从中集资3440万令吉。
升尔集计划于6月1日上市大马交易所创业板。按IPO售价每股43仙以及上市后股本5亿股计算,该公司的市值预计是2亿1500万令吉。
根据招股书,该公司将公开发售8000万股新股,占扩大股本后的26%股权。
其中2500万股将供大马公众抽签认购、另外1250万股将分配予合格董事、雇员和对公司有贡献人士、3000万股将私下配售予特定投资者,剩馀1250万股则分配予获投资与贸工部(MITI)批准的土著投资者。
此外,该公司股东也将献售现有5000万股股票,并私下配售予获贸工部批准的土著投资者。
IPO筹集的3440万令吉,其中1000万令吉(占29.07%)用来采购;1000万令吉(占29.07%)偿还银行贷款;770万令吉(占22.38%)作为日常营运资金;150万令吉(占4.36%)购买货架系统和叉架起货机;100万令吉(占2.91%)支付电子营销和广告费用、剩馀的420万令吉(占12.21%)支付上市费用。
升尔集执行董事陈友达指出,该公司希望通过上市集资来推动未来成长和扩张计划。
他表示,家具的电子商务需求持续增加,尤其是企业对消费者(B2C)业务,因此该公司会著重于该业务,以进一步扩大发展B2C业务。
升尔集的B2C业务销售额,从2019财政年的200万令吉成长至2022财政年的4960万令吉,4年复合年增长率达192.17%。
95%的销售额主要来自于海外市场,其中英国和美国是该公司主要的销售市场。
另一方面,询及美联储持续升息,导致房屋销售下滑,以及通胀压力是否影响升尔集的产品销售时,升尔集执行董事郑以伦在回应说,该公司的客户群平均年龄是40岁以下的年轻群体,主要是刚毕业的新鲜人士或是刚步入社会工作的年轻人。不少人选择租房,他们有能力购买升尔集的家具产品。
“我们的产品美观,符合年轻人的偏好。尤其是欧美年轻人。”
此外,郑以伦指出,该公司所采用的商业模式与其他家具上市公司不同。
该公司通过电子商务模式来扩展业务,主要涉及产品设计和产品销售,并没有自行生产制造家具,而是交由第3方生产。
“我们从2004年开始就决定专注于产品设计,并把产品制造外包给其他厂家来生产。这让我们不受限于制造业的限制,同时也能够获得更多成长机会。”
那升尔集有哪一些竞争对手?郑以伦说,该公司是区域内首家以电子商务卖家具的上市公司。其馀本地上市家具公司以制造业务为主。
展望未来,该公司持续看好B2C业务,并将专注扩展这项业务。
【升尔集上市时间表】
推介招股书/公开申请新股:5月12日
首次公开售股认购截止日期:5月18日
首次公开售股认购申请者抽签:5月22日
分配新股给成功申请者:5月30日
上市日期:6月1日
资料来源:招股书
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