(吉隆坡13日讯)包装产品制造商—DS西格玛(DS Sigma)今日推介招股书,通过首次公开售股(IPO)计划,以每股55仙发售9118万股,预计可从中集资5015万令吉,用作扩充厂房和购买新器材。
DS西格玛预计在2023年1月6日上市大马交易所创业板。配合这项上市计划,该公司将发售9118万股,占扩大后股本的19%,其中2400万股让公众认购;980万股保留给合资格的董事及员工;3580万股私下配售予特定投资者;另2158万股则私下配售予特定土著投资者。此外,DS西格玛股东将献售3842万股现有股票,并通过私下配售给特定土著投资者。
若以IPO售价每股55仙以及上市扩大后的股本4亿8000万股来计算,DS西格玛上市后的市值将达2亿6400万令吉。
IPO所筹得的资金中,34.3%或1720万令吉将用来扩充营运厂房、1600万令吉(占31.91%)购买新机器和设备、600万令吉(占11.96%)偿还银行贷款、541万令吉(占10.79%)作为营运资金、114万令吉(占2.27%)用来成立包装设计及创新中心和剩馀的440万令吉支付上市相关费用。
DS西格玛董事经理张素连表示,尽管明年全球经济料放缓,但估计不会对公司造成过多影响,反而有望协助提升其市占率,目前DS西格玛的市占率为2.5%。
张素连补充,该公司的长期客户包括三星(Samsung)、索尼(Sony)及松下电器(Panasonic)。
DS西格玛执行董事马乐浩表示,集资所得的1720万令吉资金当中,1600万令吉将用于扩建巴生的第2厂房,预计在2024年底完工。该公司也看准槟城电子产品的商机,并将耗资120万令吉在槟城购买仓库。
马乐浩也透露,该公司将通过添购新器材来简化包装过程,这估计有望降低公司的员工成本约7%至8%。
大众投行也是DS西格玛上市计划的首席顾问、保荐人、包销商及配售代理。
【DS西格玛上市时间表】
发行招股书/开放大众认购:12月13日
公众认购截止:12月21日
公众认购抽签:12月27日
向成功申请者分配新股:2023年1月4日
上市:2023年1月6日
资料来源:招股书