(吉隆坡15日讯)速溶饮料制造商康泰食品控股(Orgabio Holdings Berhad)今日推介招股书,通过首次公开售股计划(IPO)集资2996万7000令吉,以扩充厂房,这次的集资也获得海鸥企业为基石投资者。
康泰食品控股预订在7月5日在创业板上市。配合这项上市计划,公开发售9666万8000新股占公司扩大后发行股本的39.00%,每股发售价31仙。这批股票当中,3098万股将私下配售给国际贸工部批准的土著投资者。1239万股供大马公众申请认购,619万股保留给该公司的合格董事及员工,4709万股私下配售给其他机构投资者或特定投资者。海鸥控股(BESHOM,7668,主板消费股)独资子公司海鸥企业作为康泰食品控股的基石投资者,将认购2478万股,占总股本的10%。
以IPO售价每股31仙计算,康泰食品控股上市后,市值为7683万令吉。
康泰食品控股筹集的2996万令吉,其中1600万令吉将用作建设新厂房,820万令吉为营运资金,220万令吉则用于购买机械设备,剩馀360万令吉用作支付上市费用。
康泰食品康泰食品执行副主席拿督欧阳丁清在线上记者会表示,公司将会把上市集资所得用于建设士毛月厂房。他预计该厂房完工后,生产量将扩大一倍。
他也透露,该公司计划在未来3年从创业板转至主板上市。
询及原订于去年杪上市计划被展延的原因,同在记者会的首席执行员欧阳捍文表示,这主要是因为该公司向卫生部申请的药品生产质量管理规范认证(GMP)和食品安全管理认证(HACCP)因疫情影响进展被拖延。
合盈证券是康泰食品控股IPO计划的首席顾问、保荐商、承销商及配股代理。
康泰食品控股上市时间表
推介招股书/公开申请新股:6月15日
首次公开售股认购截止日期:6月21日
首次公开售股认购申请者抽签:6月24日
分配新股给成功申请者:7月1日
上市日期:7月5日