(吉隆坡14日讯)即将在马股创业板上市的资讯通讯科技(ICT)系统与解决方案供应商--SNS网络科技有限公司,与合盈证券(M&A)签署包销协议。
SNS网络科技将通过首次公开售股(IPO)发行3亿6290万股新股,占扩大后股本的22.5%。同时,现有股东也会通过私下配股方式,献售4840万股予特定投资者。
该公司指出,3亿6290万股新股当中的8060万股将开放予大马公众认购、4840万股保留给合格董事、雇员与对公司有贡献人士、2亿零160万股以私下配售形式供获贸工部(MITI)批准的土著投资者认购,其馀3230万股则配给特定投资者。
根据包销协议,合盈证券将包销分配予大马公众以及董事与员工的1亿2900万股新股。
SNS网络科技董事经理吴云汉表示,公司将透过上市在股市集资,以加快核心业务成长。
他续称,过去两年疫情爆发期间,居家工作与线上课程数量增加,ICT产品与服务需求也随之走高,而企业为让业务持续运作也加快数码化,各领域对ICT的依赖有增无减,预计相关产品与服务的需求价格保持强劲。
SNS网络科技将把大部份IPO资金用作扩展DaaS订阅服务业务的资本开销,其馀资金将用于建设公司新区域枢纽、增设10家零售实体店、行销活动费用、偿还银行贷款、营运资本以及上市开销。
该公司预期在今年9月之前在创业板挂牌上市,而合盈证券将担任上述IPO活动的顾问、保荐人、包销商和配售经理。
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