(吉隆坡28日讯)国内主要建筑材料批发与分销商--联营工业集团(Unitrade Industries )周四发布招股书,通过首次公开售股(IPO)在创业板上市,集资1亿令吉。这是2009年以来创业板所迎来的最大型IPO。
该公司将公开发售3亿1250万股和现有股东献售1亿2500万股,合计4亿3750万股,扩大后股本达15亿6000万股,其市值料达5亿令吉。根据招股书,联营工业集团将以每股32仙售价,发售上述股票,集资1亿令吉。
联营工业集团发售的3亿1250万股当中,有7810万股供大马公众认购,另外6350万股分配予合格董事、雇员及对公司有贡献者,1亿1720万股配售予获国际贸工部批准(MITI)批准的土著机构投资者,剩馀的5370万股则私下配售予特定投资者。
另外,股东献售1亿2500万股,其中7810万股私下配售予获国际贸工部批准的土著机构投资者,4690万股则私下配售予特定投资者。
联营工业集团指出,IPO活动所筹集的1亿令吉资金,其中50.5%或5050万令吉用作营运资金,39.8%或3980万令吉偿还债务,500万令吉为管道制造中心的资本资出,剩馀的470万令吉用以支付上市所需的开销。
联营工业集团董事经理沈翔龙在虚拟记者发布会上表示,随著国家疫情过渡至地方性流行病阶段,加上经济复苏带动下国内建筑活动将逐渐活跃,预计建筑材料需求将增加。
他指出,该公司将拨出500万令吉将,建设“一站式”的管道制造中心,预计在上市后的36个月竣工。
询及不申请在主板上市时,沈翔龙表示,该公司原本计划在主板上市,但因疫情冲击导致公司面对负营运现金流,因此不符主板上市条件。但目前公司已走出疫情困境,2021财政年业绩也有著亮眼表现,净赚2880万令吉。
他补充,该公司司2019至2021财政年的净利录得23.3%的复合年增长率(CAGR)。
联营工业集团的新股可从即日起开始申请认购,截止日期为5月30日。该公司将于6月14日在大马交易所创业板上市。
【联营工业集团上市时间表】
发行招股书/开放大众认购:4月28日
公众认购截止:5月30日
公众认购抽签:6月2日
向成功申请者分配IPO股份:6月13日
上市 :6月14日
资料来源:招股书
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