(吉隆坡11日讯)伊斯兰银行(BIMB,5258,主板金融股)今日宣布5项企业活动,也就是配售新股集资、调整计划(SOA)、内部重组、以股代息和转移上市地位给Bank Islam。
该公司指出,首项建议是配售新股集资8亿令吉,惟尚未确定认购这批新股的投资者。假设每股售价为4.09令吉,预期发售1亿9559万9022股股,相等于公司已发出股本的11.1%。
所筹获款项将在4个月内用作赎回朝圣基金局(Lembaga Tabung Haji)持有的未到期伊斯兰债券。
接下来,伊斯兰银行建议通过调整计划(SOA)提前终止已发出的凭单,该公司将以每股26仙,买回约4亿2672万未到期凭单,涉及总代价料为1亿1090万令吉。该公司会用内部资金来进行这项计划。
完成上述两项企业活动后,伊斯兰银行建议内部重组,通过脱售BIMB证券控股和SYARIKAT AL IJARAH公司全部股权;及BIMB证券公司49%股权,予独资子公司Bank Islam大马,转手价为1亿1515万令吉。
以股代息
伊斯兰银行指出,所得款项将用作偿还债务及进行上述计划的开销。Bank Islam大马会动用内部资金来支付收购。
此外,伊斯兰银行亦建议削资,并通过“以股代息”方式派发所持有的Bank Islam和大马伊斯兰保险(TAKAFUL,6139,主板金融股)持股予股东,每股伊斯兰银行股票可换1股整合后的BankIslam股,以及将所持有的大马伊斯兰保险股票分配给股东。
完成重组后,涉及的股东将直接持有整合后的Bank Islam和大马伊斯兰保险股权,而伊斯兰银行将不再是前者的股东。但伊斯兰银行将发行2股新股给Bank Islam,成为后者的独资子公司。
完成所有重组后,Bank Islam将取代BIMB上市,并成为本地唯一的上市伊斯兰银行。如无意外,上述建议预期在2020年第3季完成。
伊斯兰银行表示,新的结构趋向扁平化管理,可减少操作成本增加收益。而Bank Islam和大马伊斯兰保险都将能够专注于各自的优势,善用其资产负债表和资本管理来发展集团业务。
无论如何,伊斯兰银行股价今天没有太大波动,共跌2仙或0.47%,至4.28令吉,成交量为74万股。