(吉隆坡24日讯)沙布拉能源(SAPNRG,5218,主板贸服股)今日宣布数项企业建议,包括发售附加股、派送凭单和发售伊斯兰可赎回可转换优先股(RCPS-i),集资近40亿令吉,以增强该公司的核心业务、改善财务状况,以及为股东创造更高价值。
沙布拉能源增强核心业务的策略包括,计划将探勘及生产业务(E&P)分拆上市,以及为其钻井业务寻找战略合作伙伴。
沙布拉能源在早盘休市时公布以上集资建议,导致其股票在午盘交易遭受庞大卖压,股价大挫!盘中一度重挫22.5仙或37.82%,至37仙全天最低价位;随后虽然收复部份失地,但全天仍大跌18仙或30.25%,报41.5仙,是全场第11大下跌股。
3配5附加股 10送1凭单
此外,该股全天共有6亿3022万股易手,占全场总成交量25亿8900股的24%,是今天的最热门股项。
由于股价跌幅超过15仙或15%,所以交易所也在午盘喊停了沙布拉能源的单日卖空活动。
根据文告,沙布拉能源建议以3配5比例,配售最多99亿8693万股附加股,并以10送1比例,派送最多9亿9869万单位凭单予认购附加股的股东。同时,该公司亦建议,以5配2比例发行最多23亿9686万股RCPS-i予股东。
上述附加股和RCPS-i的每股发行价分别为30仙和41仙,最多可为沙布拉能源筹集39亿8000万令吉,其中39亿5800万令吉将用来偿还公司部份贷款,其馀款项则支付此次企业活动的费用。
计划分拆业务
完成所有相关企业活动后,沙布拉能源股票数额将从目前的59亿9216万股,最多扩大到193亿7464万股;而负债率则从1.74倍,最多降至0.86倍。
沙布拉能源称,上述建议的主要目的是减少公司贷款,进而改善资产负债表,令公司在全球争取价值更高的项目。
该公司同时表示,其当前核心业务有3项,分别是E&P、钻井和工程及建设(E&C),而各个业务的成长方向、资金需求和风险回报概况均有所差异,因此,公司计划将上述3项业务分拆,并独立营运。
沙布拉能源将在待定的日期召开股东特大,以通过上述企业建议。