(首尔/吉隆坡2日讯)知情人士周四称,韩国第5大企业集团乐天集团(Lotte Group)将重启旗下石化子公司在大马的首次公开募股(IPO)计划,此次IPO可能筹资15亿-20亿美元(约67亿至89亿令吉)。
乐天集团正寻求将旗下大马子公司-乐天化学大腾(Lotte Chemical Titan)在今年第2季度末或第3季度初上市。若成功上市,将成为近两年来大马市场规模最大的一桩IPO。
乐天化学大腾原计划于去年上市,但在韩国检方指控乐天集团主席及其4名家庭成员逃税和挪用公款后,上市计划被推迟。乐天集团主席的一个妹妹1月份被判3年监禁。
乐天集团去年还被迫取消了旗下酒店子公司Hotel Lotte Co.的上市计划。原本预计Hotel Lotte Co.上市将筹资至多45亿美元,成为韩国迄今规模最大的IPO交易。乐天集团发言人对大马子公司IPO不予置评。
其中一名知情人士称,这桩腐败丑闻未必会影响该石化子公司的IPO计划,因为该子公司业务与母公司乐天集团的问题并无关联。瑞士信贷(Credit Suisee AG)、摩根大通(J.P.Morgan & Chase,JPM)和马银行(Malayan Banking Berhad)被委聘负责经办此次IPO交易。
联昌国际(CIMB)、汇丰(HBSC)和野村(Nomura)也将参与此次IPO交易。对大马来说,这项IPO计划有望重振近来沉寂的大马国内IPO市场。此前,大马最大的IPO是发电公司——马拉卡(Malakof,5264,主板贸服股)于2015年5月进行,融资规模近8亿美元的上市集资计划。