(吉隆坡21日讯)大马政府今日发行总值15亿美元(58亿令吉)的伊斯兰债券,超额认购为4.2倍,市场人士认为,投资者对于大马政府债的反应,比去年的情况显得逊色,主要是受一马发展公司与阿布扎比主权财富基金的债务纠纷拖累。
财政部的资料显示,政府将总值10亿美元,届满期为2026年的伊斯兰票据收益率定价为3.179%;而价值5亿美元的30年期伊斯兰债券收益率则是4.080%。
《彭博社》报导指出,上述债券认购总额超过63亿美元,相比2015年4月政府发行同价值的债券,当时的认购总额为90亿美元。同时,较短期的债券,票面利率高于去年同期,不过,长期债券利率则比去年低。
大马是在令吉扭转去年大跌的趋势,以及布伦特原油价格逐步回稳之后,才进行这项发债行动。这两大因素虽有助缓解大马的财政问题。但由于阿布扎比主权财富基金国际石油投资公司(IPIC)周初表示,一马发展公司并未偿付其去年超过10亿美元的贷款,也没有承担债券的利息。
马银行投行固定收益分析员潘永顺(译音)表示,近期的负面消息似乎重复数月前的情况,所幸未对这一次的伊斯兰债券的定价带来负面影响,并指出,亚洲的美元债券市场情绪仍显乐观。
这项债券所筹集的资金,部份用作再融资将在7月到期的12亿美元伊斯兰债券。根据《彭博社》的数据,大马在2015年4月发行的10年期债券,固本利率为3.043%,周四的收益率为3.04%;2045年届满的债券利率为4.236%,收益率是3.97%。
今日发售的10年期债券,65%为亚洲投资者认购,19%售给中东投资者,另外欧洲和美国投资者各占11%及5%。30年期债券的亚洲投资者占54%,欧洲投资者占12%,美国及中东投资者各认购24%及10%。